Vanessa e Scarlett subiscono una perdita, ma ottengono un giuramento di fedeltà da parte del Primo Avo. Julius e gli altri sono ostaggi di Harrison e delle sue truppe.

Mentre cerca il totem perduto, il Primo Avo conduce Vanessa, Scarlett e Axel in un ex manicomio abbandonato e collegato a un'antenata dei Van Helsing.

Vanessa è trasportata nella vita della sua antenata Lily Van Helsing nella Hong Kong del periodo coloniale. Lì affronta il B'ah, un altro Avo vampiro.

Dopo essersi trasformati in diurni, Ivory e Scab tornano alla congregazione ma scoprono che è stata devastata. Le visioni spingono Sam ad addestrare un degno aiutante.

Doc, Jolene, Julius e Flesh iniziano la loro nuova vita a Denver. Vanessa, Scarlett e Axel arrivano a San Francisco in cerca del Secondo Avo.

Il gruppo di Denver impara le regole da seguire per vivere nella zona sicura e scopre alcuni segreti inquietanti. Vanessa si prepara a una resa dei conti.

Intrappolato sotto terra, Mohamad ha una visione che lo conduce alla libertà. Axel porta a Denver alcuni sopravvissuti. Nella congregazione tutti diventano diurni.

Vanessa e Scarlett seguono una mappa che le porta a un'isola dove è seppellito il Terzo Avo. L'identità della loro preda, però, le fa di colpo esitare.

Per obbligare Doc a proseguire nella ricerca, i funzionari arrestano Jolene. Mentre Axel conduce la squadra al sicuro in città, Ivory e la congregazione attaccano.

Vanessa è finita in un'orribile trappola e rivede i fantasmi del proprio passato che la obbligano ad affrontare gli oscuri istinti dentro di lei.

Axel ritrova Scarlett. Mentre affronta i diurni, però, perde la vista. Così i due sono obbligati a cercare l'aiuto di un uomo misterioso che vive da solo nella natura.

I percorsi di Vanessa, Scarlett, Axel, Mohamad e Sam portano a uno scontro sanguinoso tra luce e tenebre, con numerose vittime.