Die unsterblichen Monster namens Kabane haben den Bahnhof Aragane angegriffen. Der junge Dampflokschmied Ikoma, der in Aragane wohnt, eilt den verzweifelt fliehenden Menschen zu Hilfe. Mit seiner heimlich entwickelten Waffe, dem Durchschläger, will er die Kabane bekämpfen, um seine Ehre wiederherzustellen.

Ikoma konnte sich gerade noch retten und eilt zum Kotetsujyo, dem einzigen im Bahnhof Aragane verbliebenen Hayajiro-Zug. Währenddessen bekommen Ayame und die anderen, die mit den Kabane allein gelassen wurden, Hilfe von der jungen Mumei. Mit ihren Kampfkünsten bahnt sie der Gruppe einen Fluchtweg zum Kotetsujyo.

Nur Ayame vertraut Mumei und Ikoma. Alle anderen, vor allem Kurusu halten die Beiden für gefährliche Kabane. Mumei unterrichtet Ikoma in der Kampfkunst und Ikoma erzählt ihr seine Lebensgeschichte.

Als Kabanieri brauchen Ikoma und Mumei ab und zu frisches Menschenblut. Ikoma kommen deshalb Zweifel: ist er doch eine blutrünstige Bestien? Aber ein Großangriff der Kabane lässt keine Zeit für solche Grübeleien.

Mumei wird von ihrer Vergangenheit eingeholt und setzt ihr Leben aufs Spiel.

Ein neues Monstrum taucht auf - der schwarze Rauch – ein riesiges dunkles Ungetüm, das sich behend wie ein Insekt auf vier Beinen bewegt. Es ist-eine Fusionskolonie aus unzähligen Kabaneleibern.

Die Bewohner der Eisernen Festung nutzen einen Zwischenstopp in einer Kleinstadt, um Lebensmittel und andere Dinge einzukaufen. Mumei trifft dort auf ihren Bruder.

Lord Bieber - wer ist dieser charismatische Mann, den Mumei ihren Bruder nennt und dem sie anscheinend aufs Wort gehorcht? Und was führt dieser Mann im Schilde?

Lord Biebers perfider Plan geht auf. Mumei erkennt zu spät, dass ihre Bewunderung von ihrem Bruder skrupellos missbraucht wurde.

Ikoma organisiert einen Aufstand gegen Lord Bieber und dessen Schergen. Aber die sind darauf vorbereitet und Biber kennt keine Gnade.

Während Kongokaku in Flammen steht, kommt es zwischen Ikoma und Bieber zum Showdown.