Paladinerne tilbringer en sidste nat på Jorden som forberedelse til opsendelsen af Atlas. Lance tager mod til sig for at stille Allura et vigtigt spørgsmål.

Tilbageblik belyser Honervas fortid med Lotor og Zarkon og afslører, hvad der er motivet bag hendes seneste handlinger.

Efter at have overtaget kontrollen med en Galra-base på en mørk planet, følger paladinerne et nødsignal fra en forsvundet flåde og gør en uhyggelig opdagelse.

Mens de svæver gennem universet på jagt efter et Ro-bæst, styrer paladinerne i retning af Olkarion og opdager, at de ikke er alene på rejsen.

Paladinerne planlægger at mødes med Atlas, men genforeningen forstyrres, da løverne bliver lokket i baghold af en mystisk modstander.

Voltron tager til Oriande for at konfrontere Honerva, da teamet opdager, at hun bruger ormehuller til at høste kvintessens i store mængder.

Piloterne Kinkade og Rizavi giver et dokumentarlignende indblik i både de afslappede og de stressfulde tidspunkter i hverdagslivet på Atlas.

Besætningen tager til planeten Drazan for at deltage i festlighederne i anledning af klardag, men Allura bliver forfulgt af mareridt, da hun bliver tilbage for at hvile.

Paladinerne rejser ind i et vidtstrakt tomrum, hvortil der kun er adgang gennem Alluras sind. Her møder de uhyggelige ånder og forbandede sjæle.

Som de trænger længere ind i erindringsdybet, gør paladinerne nogle chokerende opdagelser, som kan forandre deres virkelighed for altid.

Paladinerne står over for en mørk kraft, der ikke ligner noget, de før har set, og de må gøre brug af deres evige bånd – og et par Balmeraer – for at komme videre.

Voltron og Honerva mødes ved kilden til alle virkeligheder i det ultimative slag mellem det gode og det onde om universets overlevelse.