친구네 집에서 자신의 집으로 돌아가던 중 윌은 무언가 이상한 것을 보게 되고, 윌이 있는 곳에서 가까운 정부의 비밀 실험실에서는 끔찍한 일이 벌어진다.

루카스와 마이크, 더스틴은 숲속에서 한 소녀를 만나고, 호퍼는 조이스에게서 이상한 전화 통화에 대한 이야기를 전해 듣는다.

바버라가 걱정된 낸시는 혼자 바버라의 행방을 알아보려다 조나단 역시 그녀와 비슷한 상황임을 알게 되고, 조이스는 윌과 접촉할 방법을 강구한다.

윌의 죽음을 인정할 수 없는 조이스는 윌을 찾는 것을 포기하지 않는다. 소년들은 일레븐을 보통 소녀처럼 꾸며 위장하고, 낸시와 조나단은 서로 힘을 합친다.

낸시와 조나단이 윌을 데려간 존재와 대면하는 동안 호퍼는 정부의 비밀 실험실에 잠입한다. 소년들은 클락 선생에게 다른 차원으로 여행하는 방법을 물어본다.

낸시가 사라지자 조나단은 그녀를 찾으려 애쓰고, 스티브 또한 낸시를 애타게 찾는다. 호퍼와 조이스는 정부의 비밀 실험에 대한 진실에 다가선다.

일레븐은 윌과 접촉하려 애쓰고, 루카스는 "나쁜 사람들"이 오고 있음을 알아차린다. 낸시와 조나단은 경찰에게 조나단의 카메라에 찍힌 사진을 보여준다.

브레너 박사는 호퍼와 조이스를 감금해 심문하고, 소년들은 일레븐과 함께 학교 체육관에 숨는다. 낸시와 조나단은 윌을 데려간 존재에 맞서 싸울 계획을 세운다.