由天上人居住的天界是一個不存在“死亡”的世界，金蟬童子百無聊賴的生活在這個世界。有一天，觀世音菩薩給他帶來了一個下界的少年，這個少年據說是從岩石中誕生的，有著金色眼瞳的少年給金蟬童子的生活帶來了變化。這個天真爛漫的少年，雖然時常讓負責照顧他的金蟬童子感到焦頭爛額，但也改變了金蟬童子千篇一律的枯燥生活。

　　金蟬童子給這名少年取名“悟空”，隨後，悟空結識了天界西方軍的天蓬元帥和捲簾大將，幾個人漸漸的結成至交。悟空還在天界認識了他的第一個朋友——哪吒太子。哪吒太子是天界唯一一個被允許可以不遵守“無殺生”原則的“不淨之人”。他不斷的接受出戰的命令和敵人生死交戰。指使這一切的，就是利用他不斷在天界上層加深影響力的父親李塔天。

　　李塔天得知悟空的存在之後，覺得悟空妨礙了他，於是命令哪吒太子殺掉悟空。將李塔天視為絕對存在的哪吒太子遵從了父親的命令。將劍對準了悟空，這時候，悟空把一直想要告訴他的自己的名字告訴了哪吒，並且告訴哪吒他堅信他們之間的友情。被悟空的純粹和真誠喚醒意識的哪吒在兩難的抉擇下，把劍斬向了自己。

　　哪吒瀕死的樣子讓悟空受到了嚴重的刺激。他衝破了“緊箍咒”的封印釋放出了“齊天大聖”的力量，壓倒性的力量讓在場的人都死於非命。而後，憑著本能進行殘酷殺戮的“齊天大聖”被觀世音菩薩宣布死刑，金蟬童子出面阻止。

　　為了保護悟空，與天界為敵的金蟬童子、捲簾大將、天蓬元帥挾持著人質西海龍王敖潤逃亡了下界……

500 years before Saiyuki, a heretic child with golden eyes is brought to Heaven and given into the reluctant care of a minor deity, Konzen, nephew of the Merciful Goddess, Kanzeon Bosatsu. Konzen eventually names him "Goku". Goku befriends two other minor gods, Marshal Tenpou and General Kenren of the Western Army of Heaven, and a boy who seems to be his age, the War Prince Nataku. Though Goku is happy in his new home, Heaven is not kind to heretics.

L'histoire se déroule 500 ans avant les événements relaté dans Saiyuki. Nous retrouvons donc nos quatre compères bagarreurs avant leur réincarnation, c'est à dire Kozen Doji (Gengyo Sanzo), Son Goku, le général Kenren (Sha Gojyo), et le maréchal Tenpou (Cho Hakkai).

매장편 이후 4년만에 제작된 최유기 시리즈의 애니메이션. 제목 그대로 삼장 일행의 전생 이야기를 다룬 외전을 애니메이션화한 작품. 특이사항으로 그동안 최유기 시리즈의 애니메이션은 스튜디오 피에로가 제작해 왔으나, 최유기 외전은 Anpro라는 신생 제작사가 제작했다. 덕분에 주요 제작진이 대부분 교체되었으나 주역 4인의 성우들은 교체되지 않고 그대로 이어졌다. 오프닝과 엔딩 주제가는 KOKIA가 불렀다. 연출 면에서는 호평을 받았으나 앞서 나온 매장편 OVA에 비해 작화는 다소 떨어진다는 평. 매장편과 마찬가지로 OVA라 그런지 원작의 유혈 낭자한 장면들이 여과없이 재현되었다.