风纪组抓到的犯人似乎为了隐藏背后更大的秘密而自杀，拉特为了隐瞒自己的毒瘾而引起更大的怀疑，却在病情发作时恰巧被洛特救起。政治局官员奥古斯塔一方面约谈沃尔特和拉特，一方面却在私下跟拉特沟通，原来拉特从科隆来到柏林加入风纪组，是帮助自己父亲的老上司销毁一些色情录影带。与此同时，表面是情人关系的红色堡垒的领导阿列克谢和女伯爵斯维塔，却怀着各自的算计，互相利用，都想将那列神秘列车的货物据为己有。

另一方面，苏联官员正在检查车厢，洛特自己伪造了证件来到火车站调查，恰好遇到政治局议员奥古斯塔带人前来搜查，封锁了整个货运站，他们认为尼森家族从苏联走私武器和毒气，并且背后是黑色国防军的影子，并且议员奥古斯塔让拉特也继续调查。晚上，洛特带着沃尔特的助理斯蒂芬找到了红色堡垒的地下印刷厂，发现了一张列车货运单，目的地显示的的伊斯坦布尔。拉特受沃尔特之邀，参加晚宴，却发现参与聚会的人士，是一个秘密的反对社会民主党的激进组织，拉特与则格斯将军的谈话激起了拉特对自己哥哥阿诺·拉特在战场失踪的回忆。

在拉特模糊的记忆中，自己的毒瘾可能跟施密特医生有所联系。在警局中，拉特和沃尔特抓到的线人终于松口，带领二人来到埃德加的餐厅，并交待录影带就藏在这里。拉特偷偷进入房间寻找，终于在保险柜中发现了胶片，但也被埃德加发现，一场枪战之后，拉特劫持埃德加成功逃脱。拉特也向沃尔特坦白了自己的真实目的，完成使命的拉特，向自己父亲汇报，却不准备再回去科隆。拉特也给身在科隆的嫂子写信，说明自己无法再回到过去那种自欺欺人的生活当中。

拉特用人质交换到了拖辛的情报，发现在沃尔特家结识的则格斯将军也赫然在列。收到埃德加的神秘要求，拉特收听了史密斯医生的一段广播，却听的一头雾水。夜晚，拉特突然恢复了一段记忆，想起似乎是自己在被施密茨医生注射药物后，恍惚中亲手杀死了牧师，并且埋尸。在奥古斯塔的安排下，拉特带着警局的摄影师，坐飞机去苏联利佩茨克获取调查组需要的证据，从未有过飞行经验的二人怀着忐忑开始了这个特殊的任务。