O buraco de minhoca leva Michael para um futuro distante. Lá, ela conhece um misterioso transportador de cargas chamado Book e descobre o que aconteceu com a Federação.

A Discovery chega ao século 32 e faz um pouso forçado em um mundo congelado. Enquanto a tripulação conserta a nave, Saru e Tilly exploram um povoado nas redondezas.

Michael e a tripulação da Discovery recebem uma mensagem, e Saru negocia uma trégua. Stamets conversa com Adira, uma pessoa com um passado peculiar.

Michael acompanha Adira até Trill na tentativa de recuperar memórias de vidas passadas do seu simbionte. Saru organiza um jantar em uma noite de folga

A Discovery encontra o que sobrou da Frota Estelar e seu cauteloso comandante, o Almirante Vance. Apesar das dúvidas, ele dá a primeira missão à tripulação.

Quando a nave de Book aparece sem ele a bordo, Michael desobedece ordens para lançar uma operação de resgate.

Dados relacionados à Combustão enviam Michael em uma missão que a reaproxima de sua família e revela o destino dos vulcanos, dos romulanos e de seu irmão Spock.

Book é convocado a retornar ao seu planeta de origem, que sofreu um desastre natural e agora está sob o controle da Corrente Esmeralda.

A doença de Georgiou se agrava, mas talvez seja possível encontrar um remédio no perigoso Universo Espelho. Adira e Stamets decodificam um pedido de ajuda centenário.

Presa no universo espelho, a Imperatriz Georgiou tenta mudar a história, mas encontra um grande obstáculo, Michael.

A Discovery se aventura na Nebulosa Verubin, onde Burnham, Saru e Culber fazem uma chocante descoberta sobre a origem da Combustão. O resto da tripulação enfrenta uma ameaça inesperada.

Osyraa toma a Discovery e encontra o QG da Federação, mas afirma ter intenções pacíficas. Michael luta para que a tripulação recupere o controle da nave.

Saru tenta convencer Su'Kal a abandonar seu programa holográfico. Michael e Book se enfrentam na última batalha contra Osyraa e a Corrente Esmeralda.