神州浩土，广浩无边，自古魔道势不两立，如同水火，争斗不休。正魔大战，以青云门大获全胜而告终，但魔教报仇之心未死。

张小凡听到师傅要把自己逐出师门，跪在地上保证学成武艺保护天下苍生，田不易这才勉强答应受张小凡为徒。

张小凡没料到自己在半空中的身体突然被什么东西挡了一下，又被反弹到虹桥之上。原来是通天峰道玄掌门的师弟万剑一道长赶到，把张小凡救了出来。只见万剑一手持斩龙剑，和黑衣人展开搏斗，刀光剑影中，黑衣人俯下身子，幻化做无数黑蝙蝠冲万剑一飞来，万剑一驱动斩龙剑把这些黑蝙蝠斩落地下。

张小凡和曾书书在小竹峰找陆雪琪搭讪的时候，田灵儿进山给他送饭，看到无数的乌鸦穿过竹林向着自己飞来，田灵儿急忙扔下篮子，拿出琥珀红绫朝着乌鸦挥舞。田灵儿本以为这些只是普通的乌鸦，没想到后面藏着的是那个两次差点杀死张小凡的炼血堂掌门——一直潜藏在颜如玉书馆的老板。实力悬殊，田灵儿的琥珀红绫根本发不出威力，被他拿下。等张小凡跑到黑竹林，看到琥珀红绫旁边有一封信，要求拿东西换田灵儿的性命。

进入山洞，炼血堂的人发现张小凡面生，叫住张小凡盘问，幸亏遇到早已打入炼血堂的萧逸才，这才帮他瞒过炼血堂弟子。张小凡拿出萧逸才给的腰牌，顺利进入总堂，看到年老大正在折磨田灵儿。一阵血鸦突然飞向张小凡，他只好跳出来和年老大搏斗。

田不易得知田灵儿前往通天峰看望齐昊，那种愤怒简直是恨铁不成钢。这时，张小凡听到师父发怒，想偷偷溜过去，被田不易叫住好一通教训。

月上柳梢头，人约黄昏后。张小凡一路跟随田灵儿，发现她是偷偷到碧水潭边和齐昊约会。张小凡看到二人亲密幸福的样子，他的心中说不出是种什么样的滋味，一直看着齐昊和田灵儿牵手离开。

张小凡听曾书书说师父追求师母的往事，想借送绿豆糕为契机开始追求田灵儿。在女弟子居住的地方遇到陆雪琪，陆雪琪告诉张小凡，田灵儿已经和齐昊一起出去练功，还提醒张小凡要注意准备七脉会武。张小凡听到陆雪琪的话后，赶忙离开。

田不易听师父说得如此严重，忍不住偷偷向田灵儿看去，不过仍没有承认他武功的来路。田不易勃然大怒，催动法术，凌空抓起张小凡，然后狠狠击向张小凡腹部，张小凡倒在地上，口吐鲜血昏迷不醒。田灵儿慌忙跑过去抱起张小凡，和一干弟子一起向田不易求情。

按照约定，曾叔常催动法术，根据每人修行的功法不同把九仪鼎中的神功传给在七脉会武中取胜的四位弟子。曾书书获得的是可以降服灵兽的青木法咒，喜爱养小动物的曾书书自然欣喜若狂，林惊羽和陆雪琪也受功完毕，只有张小凡没有反应。曾叔常再驱法术，张小凡终于接受九仪鼎神功，他感觉以前身体里面相互冲突的青云法术和大梵般若功法融合在了一起，自然心中窃喜。

二人听到门在身后吱地一声关上之后，张小凡还在担心狗爷是否还回来找鬼先生的麻烦，他不知道的是狗爷其实和鬼先生是一伙。

张小凡和曾书书在山中查找线索的时候，突然看到李洵遭到一群蝙蝠的围攻，李洵虽然祭出火龙，还是不能脱身，张小凡和曾书书急忙上前帮忙，不料却自顾不暇，这时，一道绿光飞过杀死蝠妖。随后，张小凡跌落在地上，眼睁睁地看着自己那根烧火棍被一个蒙面绿衣女人拿走。

小环告诉陆雪琪，金瓶儿独自撑起锦绣坊，还收留了很多居无定所的落魄女子，实属不易，陆雪琪意识到小环的目的在于打消她对金瓶儿的疑虑。小环告诉她，六年前自己和爷爷路经湘南，爷爷不慎受了风寒，又遇到流寇的袭扰，幸亏金瓶儿不顾自己身体有伤出手相救他们祖孙二人，小环和爷爷才保住性命，小环据此认为金瓶儿不会危害渝都，更不会危害卫爷爷。

张小凡根据陆雪琪带来的花瓣推测，应该是有人在空桑山栽种毒花，那名中毒身亡的万毒门弟子就是他们拿来做实验的牺牲品。陆雪琪决定前往空桑山查找万毒门的弟子，看到张小凡分析得头头是道，陆雪琪抛开了对张小凡的成见，感觉张小凡好像一下子变聪明了。同样，张小凡也觉得平时冷冰冰的陆雪琪竟然能想出用演戏筹款的方法，简直是不可思议的事情。陆雪琪告诉张小凡，自己是受塞外马戏团的启发，不过不愿回答张小凡询问自己是否去过塞外这个问题。

回到渝都城主府中，曾书书领着林惊羽去看自己新研制的成果，不料，怎么也找不到图纸，这时得知消息，银库被盗。

碧瑶告诉林惊羽，崖燕草是苗疆圣女玲珑寂灭时开在她身边的花，这种花可以克制兽神，或许可以解毒。林惊羽意识到小凡会有危险，急忙要去找小凡，碧瑶也要跟着前去。林惊羽认为碧瑶所在的鬼王宗和万毒门同为魔教，如果和他们交起手来无法对鬼王交代，碧瑶告诉林惊羽，鬼王宗和所谓正道人士根本不一样，不会做当面一套背后一套的事情，林惊羽只好和碧瑶一起寻找小凡。他们找到了小凡掉落的药袋，意识到张小凡就在附近。

药人之所以不受毒王控制反而冲向万毒门弟子，是因为碧瑶在兽神血蛊中动了手脚，碧瑶一旦施展法力，药人自然全部冲向毒王，碧瑶和林惊羽、陆雪琪合力击退毒王。

林惊羽和碧瑶在万毒门时已经和吸血老妖和百毒子交过手，不过从来没有见过毒公子秦无炎，碧瑶猜测毒公子也许就躲在渝都城中，张小凡根据颜烈对待金瓶儿的态度，推测颜烈就是毒公子秦无炎。碧瑶准备试探颜烈一番，进而找到证据，只见碧瑶和张小凡穿上鬼王宗门下的衣服，到锦绣坊找到颜烈的手下要求拜见毒公子，林惊羽则暗中跟着那人。与此同时，阿相潜入锦绣坊找丁玲打听颜烈占据锦绣坊之后的行动，他告诉丁玲，不论发生什么事情都不要出来。

面对咄咄逼人的颜烈，曾书书等人只得离开城主府。一直在外面等待的狗爷发现张小凡等人赶了出来，邀请他们到义庄和碧瑶以及鬼先生汇合。

众人遭到血蝙蝠的围攻，林惊羽看到张小凡被蝠母抓住，急忙施以援手，反被蝠母吐出的火焰击倒在地。碧瑶急忙扶起林惊羽，这时，林惊羽看到蝠母继续吐出火焰攻击，抱住碧瑶躲到一旁。

碧瑶不想再次经历那样的绝望，所以她宁愿先死。小凡听后轻轻抱住了伤心的碧瑶。

落地时小凡的法宝碰到了黑心老人的尸体，法宝发生异动。黑心老人的执念苏醒了，他为了结束这一切，便与兽神打斗了起来，而兽神的灵体乘机冲出了地宫冲向天际。在城主府院子里，卫城主为了将兽神再次封印起来，耗尽了自己的法力变成了雕像。

萧逸才连夜来到渝都，传达了掌门认为渝都城城主一职只能是曾书书暂代，并不能任由魔教出入自由，青云门上下会全力支持曾书书。为了名正言顺，让李洵面子上也过得去，萧逸才建议曾书书寻找老城主是否有遗书等任何留下的物件。

萧逸才用兽尊之鳞逼出张小凡体内的天书功法时，兽神之血遇到天书功法，突然爆发，萧逸才面目狰狞，半人半兽，直直撞到书架上。猎户听到动静，闯了进来，萧逸才害怕事情败露，杀死猎户后带走张小凡。

张小凡、林惊羽和萧逸才到东海定海庄发现此处戒备森严，同时发现野狗正想混入庄内，急忙抓住他，不料却被野狗以遇到碧瑶为由逃脱。

玉阳子告诉萧逸才他们，所幸自己已经留了后手，鬼王宗应该不敢再轻举妄动。张小凡看到玉阳子手中拿着碧瑶的伤心花，意识到碧瑶在玉阳子手中，猜测玉阳子也在觊觎鬼王宗的东西，也许比天书还要重要。萧逸才提醒他们不能再正邪不分，对碧瑶也不要再优柔寡断。

张小凡和林惊羽前来救碧瑶，碧瑶生命垂危危在旦夕，司徒逍一面拖着伤痕累累的身体一面鼓励碧瑶努力撑下去，而山洞内张小凡和林惊羽却面临着孟骥的追杀，林惊羽独自挡下孟骥，让张小凡和云舒前去救碧瑶，张小凡来到山洞内发现碧瑶晕倒在一旁连忙救治，不料逃出山洞时却遇上了玉阳子，林惊羽出剑纠缠住玉阳子让四人现走，可是山洞门却缓缓落下，困住了林惊羽。

张小凡和碧瑶却从司徒逍那里得知，只有找到定海珠，才能得到天书，所以一行三人重返山庄，希望能有幸找到定海珠。三人偷偷摸摸地从山庄后面的一个小洞中溜了进去，意外地发现青龙也在此地，萧逸才被玉阳子软禁在房中，现在整个山庄都被玉阳子一手掌控，被五花大绑在庄门前的林惊羽向聚集在门口的庄内百姓痛述玉阳子的恶行，可是所有的人都被玉阳子伪善的一面欺骗，没有一人相信林惊羽的陈述。碧瑶和张小凡等人齐心协力救出了林惊羽，司徒少庄主也重新夺回了山庄，青龙诊脉后断定张小凡只是中了毒烟，并无大碍，林惊羽就在此时赶到，他冷淡地对碧瑶和青龙下了逐客令，表示自己会照顾好小凡，碧瑶担心小凡的安危，可在林惊羽和青龙的坚持下，她只能一步三回头地离开了。

小凡得知碧瑶身处险境，便只身赶往营救，却和碧瑶一起被困住了，两人跌落到了天书的空间里。而另一边，青龙和惊羽也放下争执，携自告奋勇的司徒逍一起，齐心协力和玉阳子一搏，救出碧瑶和小凡。

夜深人静，曾书书独自一人躲在房间借酒消愁，小环前来，她知道曾书书想念卫爷爷了，便安慰他世事无常，他只需要明白自己在做什么，然后往前看就好了。小环的话让曾书书心里稍有宽慰，曾书书告诉小环，惊羽和萧逸才已经回青云了，只有小凡在追随者碧瑶，希望能拿到天书，自己难免有些担心小凡的安全，小环告诉他，小凡是不会有危险的，曾经在戏台上，碧瑶临时更改了戏文的结局，那时碧瑶对小凡表示，尽管正邪殊途，但是只要相爱就可以在一起，甚至，自己可以放弃鬼王宗之女这一身份。小环表示，尽管世事无常，可人心不是说变就变的，曾书书闻言，若有所思。

树下，碧瑶吃着小凡给她烤的肉，连连称赞，小凡表示碧瑶觉得好吃的话，以后可以做给自己吃，碧瑶眼里闪过一丝伤感，她很清楚地知道，自己和小凡之间，有些鸿沟，无法逾越，所以她不知道两人还有没有以后。小凡看到了碧瑶的失落，他安慰碧瑶以后得事情以后再说，现在就多吃点。碧瑶表示这是自己这辈子吃过的第二好吃的东西，小凡追问第一好吃的是什么，但是碧瑶俏皮地笑了笑，坚持不说，两人就这样笑着闹着。

小凡来到了狐岐山，和碧瑶月下畅谈，他得知鬼王已经从伤心花中取出了第二卷天书，碧瑶告诉小凡，鬼王已经答应自己会帮小凡把体内的天书取出来，碧瑶本是一片好意，不想小凡回青云后被师傅发现，那样会有逐出师门的危险，但是小凡表示自己需要和鬼王面谈。

苍松道长执意要废掉惊羽的修为，惊羽力证清白，表示自己宁愿死，也不愿背负背叛师门之名，还表示小凡可以证明自己的清白，没想到苍松道长一听到小凡的名字更加生气了，他认为小凡跟魔教勾结的嫌疑更大，因为碧瑶是从他的手中夺走了天书。惊羽闻言，明白了师父为何生气，他告诉师父，如果因为丢失天书一事，一定要有一个人受罚，那自己愿意做受罚的那一个。

狐岐山，碧瑶坐在溪水旁望着金玲发呆，秦无炎前来向她告别，告诉她自己要前往渝都寻找玄火鉴，碧瑶觉得渝都这个名字十分熟悉，可是又想不起来到底是哪儿，她找到父亲，告诉他自己想和秦无炎一起去渝都，父亲以她身体尚未痊愈为由让她在家好好休息。小环找到曾书书，让他给自己一件提升灵力的法物，曾书书禁不住小环的软磨硬泡，答应了她的恳求。

小凡和雪琪等人的仗义相救，打劫商人的马贼四下逃窜，被救下的众人邀请小凡到他们的帐篷里，以茶代酒，感谢他们，小凡喝下水后感觉头脑昏沉，赶紧提醒大家水里有毒。待小凡雪琪等人醒来，发现他们都被绑了起来，原来，他们解救的人也是马贼，他们在沙漠里看到的一幕其实是一群马贼故意演戏给他们看，一是觊觎她们手里的宝物，二是想用雪琪的血去祭拜沙葵。

客栈里，小凡和书书商议下一步如何行事，书书看出了小凡的沮丧，便鼓励他，告诉他以往的困难，都是因为小凡的勇气和坚持，他们才能都到了最后一步，这次也一样，他们一定可以救出小环。

村民团团围住了小凡和石头，石头不想小凡被诬陷，便出言替小凡辩解，推搡中村民手中的棍子敲中了石头的头，三娘担心，毕竟石头是姜姐的儿子，小凡保证三天之内，自己找出真正的凶手，三娘应允，表示自己要暂时扣押石头。

七尾来黑石洞看六尾大哥，还给书书和小环送饭。六尾嘱托七尾他已经长大了，应该开始担当起照顾族人的重任了，书书和小环从七尾最终得知小凡曾经救过七尾，便和他套近乎，希望他能带着两人走出黑石洞，但是七尾表示自己不能，那样三尾大嫂会生气的。原来，三娘和六尾彼此相爱，所以，三娘不顾一切地一定要救六尾。

石头和小凡合计后，他假意投靠骆野，谎称青云弟子和焚香谷的人起了内讧，要三娘交出玄火鉴，否则就杀光镇上的所有妖怪，届时，骆野就找不到妖怪可以吸食内力了。骆野听信了石头的话，和石头一起回到小池镇，看到了佯装晕倒在地的小凡，骆野洋洋得意，在他靠近小凡的那一刹那，小凡起身，对骆野大打出手，雪琪也赶到，刀剑抵在骆野的脖颈上，要骆野交出村民的解药，骆野为了活命，交出了解药，村民得救。

小凡和碧瑶行走在黑石洞中，大水蛭现身，小凡施展法术抵挡大水蛭的进攻，和他们走散的雪琪也在此时现身保护小凡。三娘赶到，制止了大水蛭。小凡追问到底发生了何事，三娘解释道这个洞中有许多的熔岩，六尾认为这些熔岩也许可以有助于克制自己体内的冰毒，便让自己把他关在这里，大水蛭也生长在此处。小凡闻言不解，因为熔岩可以帮六尾驱寒，可是他现在还在饱受冰毒的折磨，他问碧瑶，玄火鉴是不是另有玄机，碧瑶回忆道，玄火鉴上有兽神的一个诅咒，取走玄火鉴之人会被心魔侵蚀。小凡望向雪琪，毕竟他也被心魔腐蚀，是雪琪帮助他走了出来。

六尾用法力送众人出山洞，自己选择了和三娘一起离开人世。众人被六尾法力震晕，横七竖八地躺在大漠里，小七醒来，看到身后已经坍塌的黑石洞，知道自己的大哥和大嫂永远的离开了自己，小七绝望地跪在沙漠中。小凡等人心里也很难过，碧瑶走上前去，握住了小凡的手，以此给他安慰。小凡望着碧瑶，抓紧了她的手。

为了村民的安全，小凡建议小池镇的村民另择世外桃源隐居，送别了小七和村民，书书担心小凡的安危，要小凡跟自己一起回渝都城，小凡却郑重其事地表示自己要回青云，因为有事要问师尊。书书震惊，悄悄地问小凡他发生了什么，为何从满月井回来整个人都变得反常了，小凡告诉他有机会的话自己会向他坦白，书书叮嘱小凡帮自己照顾好雪琪，自己要回去治理百废待兴的渝都城。

难过的碧瑶一个人拿着合欢铃发呆，小凡独自站在山间，他的嗜血珠发生感应，一只黄鸟飞来，把小凡引到了李洵和燕虹布置的法阵里。小凡晕倒，醒来时看到自己身陷上官策的法阵，他痛斥上官策身为名门正派，行径如此卑鄙。上官策恼怒，对小凡施法，使小凡痛苦难忍。李洵知道小凡绝对不会屈服，便设计意欲用小凡做诱饵，逼碧瑶交出玄火鉴。

金瓶儿也来到了流坡山，与青龙等人汇合，她试图劝说张小凡听从鬼王劝说，皈依鬼王宗，张小凡不愿意，告诉她林惊羽被鬼王宗的人设计陷害一事，表示自己会重返青云，帮惊羽查清原委，还他清白。

第二天一大早，张小凡就去找师父田不易，告诉他魔教此番运筹帷幄，可能今日会有动作，他向师父坦诚，昨

小凡闻言，整个人都愣住了，他睁大不可思议的眼睛看着师父，田不易见状知道他于心不忍，冷哼一声就离开了，小凡要众师兄先吃饭，自己去找师父赔罪。

金瓶儿和秦无炎赶到了青云，一个黑衣蒙面人见了两人，让人跌破眼镜的是，这个蒙面人是苍松，苍松告诉两人今晚上他会带着两人到后山，但能不能取走诛仙剑，就要看两人的造化了。

张小凡醒来，看到守在自己床边的阿相，埋怨阿相不应该把自己带到天音阁，阿相表示自己看张小凡要被三派会审，蒙受委屈，所以才有此举动。张小凡要回到青云去，阿相要他临走前去见一下天音阁的掌门普泓。

张小凡认为青云门中的奸细必身居高位，感叹大事不好，当即就要离开，普泓试图拦住小凡，毕竟他回去就要面临着三派会审，建议他修书一封，向师父说明情况即可，小凡表示师父把他养大，现在奸细随时有可能危害师父，所以必须赶回去，普泓不再阻止，天音阁的所有弟子都跪在帐前，感谢张小凡，张小凡回礼，随后，匆匆赶回青云。

道玄追问小凡此物是从何处得到的，小凡想起自己对普智的承诺，谎称噬血珠是自己少时和师姐田灵儿一起在后山游玩时发现的，它和碧水潭里的黑色棍棒两相争斗，最后熔炼到了一起。但道玄指出了小凡的破绽，他知道噬血珠早在那之前就已经被小凡随身携带了，小凡缄默了，师父田不易恨铁不成钢，态度强硬地要小凡讲出实情，普空劝他有事慢慢商量，不要动气。道玄表示焚香谷的人指控小凡把玄火鉴交于鬼王之女，要小凡就该事做出解释。

魔教大举入侵，背负着守护祖师祠堂和诛仙剑重任的万剑一仍心如止水地扫着地，苍松赶来，万剑一表示自己会念在过往情谊的份上放他走，苍松叫了一声师兄，对万剑一大打出手，毕竟他的目标是诛仙剑。幽姬赶到，她问万剑一，自己再给他一次机会，他愿不愿意跟自己走。万剑一表示，自己从惊羽那里听了碧瑶和小凡的故事，碧瑶要小凡跟她一起离开，浪迹天涯，可是小凡告诉碧瑶，青云是他的家，自己和小凡一样，从青云收留了他开始，他就把青云当做了自己的家。幽姬告诉万剑一他忘了，在江湖的另一端，有一个人年复一年守着花开花落，只为了守住他会回来的承诺，万剑一对幽姬说了句对不起，幽姬明白了，开始出招，万剑一也不得不出招防守。

深夜，幽姬和碧瑶畅谈，幽姬要碧瑶看着自己肩上的伤，让碧瑶记着，正魔殊途，她和张小凡是不会有结果的，就像今天万剑一还是狠心砍伤了自己。碧瑶感叹，一个人出手伤了自己所爱的人，心中一定满是心酸和无奈，碧瑶告诉幽姬，尽管伤在她的身上，但是万剑一的心里更痛。幽姬劝说碧瑶，要她明天不要再上青云了，因为明天会有一场恶战。碧瑶表示自己不理解为什么父亲和鬼王宗的人都要不顾一切，去报百年前的仇恨，为什么张小凡就可以放下心中的仇恨，但是大家却不能。幽姬无奈，只能告诉碧瑶她父亲是为了整个鬼王宗。

雪琪和惊羽按照和小凡书书商议的计划行事，偷偷把万毒门的法宝放在了长生堂弟子的房间里，引发两派争执，毒神和玉阳子闻讯赶到，两人偏袒各自的门派也争执不下，不得不到鬼王那里讨个说法，玉阳子表示此事说不定是幽姬被毒神欺负，有意为之，魔教内部已生间隙。

鬼王率领魔教众派来到了青云，扬言要踏平青云，要田不易交出诛仙剑。田不易表示那是绝对不可能的事，他和水月率领雪琪小凡林惊羽等诸多弟子，与魔教决一死战。