לאחר שעבר טרגדיה אישית, בריאן מילס יוצא למסע נקמה בכדי להפיל ראש קרטל חסר רחמים. בתוך כך, צוות מודיעין אמריקני חשאי, בראשותה של כריסטינה הארט, מגייס את בריאן כסוכן.

לאחר שבועות ארוכים שבהם בריאן נדחק לצד, הוא מקבל סוף סוף הזדמנות לעבוד בשטח. המשימה החדשה עוסקת בקנוניה סביב מותו של פקיד ממשלה. בינתיים הארט יוצרת קשר עם איש מעברה.

בראיין והצוות מחפשים חשוד בטרור שנחטף, מה שמוביל אותם לחשוף מזימה עמוקה יותר בממשלה שלהם.

ההתעקשות של ריילי לגלות את האמת מאחורי הסם הקטלני שניתן לחיילים ותיקים, גורם לחטיפת הילד של הנכס שלה.

קריסטינה מורה להשיג בציריך מסמכים רגישים שעשויים למנוע אסון כלכלי ופוליטי.

מחלק הביון הלאומי מתבקש לארגן עריקה של סוכן שירות הביטחון הרוסי, אך חברתו ההרה של הסוכן מסבכת את תוכניותיו של הצוות.

במהלך המאמצים של הצוות לסכל מבצע של נשק מהיאה, בריאן נחטף. בזמן שהוא מסתמך על הכשרתו ממחלק הביון הלאומי כדי לשרוד, הצוות מנסה לבצע מבצע חילוץ נועז.

מחלק הביון הלאומי מסייע למרגלת ישראלית עם התפרצות מוקדמת של אלצהיימר להתחמק מהסוכנות שלה, שמנסה להרוג אותה.

מחלק הביון הראשי הארצי נאלץ למסור את מהיאה לאף-בי-איי, אך מתקבל מידע על תוכניותיו של הקרטל ליירט את ההעברה.

בעוד האף-בי-איי מאיים לפטר את קריסטינה מתפקידה, בריאן וג'ון מובילים מבצע בלתי מאושר במטרה לעצור את שותפיו של מהיאה, לפני שיחצו את הגבול.