Selma er 9 år og har siden foreldrene døde i en ulykke, bodd hos Ruth, en ganske streng nabodame som bare midlertidig skulle ha ansvaret for Selma og hunden hennes Casper. Selma drømmer om at hun har en ekte familie som hun ikke vet om. Vi får også bli med til et helt annet univers, Snøfall, en liten landsby som ligger for seg selv i et isøde. Her møter vi Julius som er selveste julenissen!

Ruth arver et antikvariat og Selma synes det er helt fantastisk. Ruth sier at det er bare gamle ting og skrot der. Selma møter Håkon som akkurat har flyttet inn i oppgangen, sammen med pappaen sin, Kjell. Håkon tror på julenissen og Selma blir inspirert til å skrive et julebrev hvor hun ønsker seg en ekte familie.

I Snøfall oppsøkes Julius av Orakelet og han blir ellevill av begeistring når Orakelet forteller ham hvem den nye lærlingen blir. Sekretæren hans, Winter, er overbevist om at det er han som blir den nye lærlingen. Ruth vil selge Antikvariatet. Dit kommer det en mann fra Barnets Beste som sier at de nå har funnet en familie til Selma.

Julius mottar brevet fra Selma og undrer på om hun kan være datteren til hans sønn, Albin? Selma og Ruth krangler voldsomt og de blir begge veldig opprørte.

Selma går hele dagen langs vidda og endelig ser hun lys langt der framme. Hun har kommet seg til Snøfall. Hjemme er Ruth opprørt fordi hun tror at Barnets Beste har hentet Selma uten å gi beskjed.

Winter ble så sint da han ikke ble den nye lærlingen at han går inne i Mørke for å la seg fylle med ondskap. I Snøfall blir Selma og Julius bedre kjent.

Julius er borte når Selma våkner. Pil finner henne og overtaler henne til å bli med ned på nisseskolen. Selma drar ut i hagen for å lete, men finner ikke Julius.

Frida viser Selma rundt i Snøfall. Pil overhører at Frida sier han er slitsom å være sammen med. Winter annonserer på callingen at han er vikar for Julius mens han er borte.

IQ sier til Winter at Selma sikkert er den nye lærlingen. Winter får panikk, han inviterer Selma på middag og prøver å finne ut om hun vet noe om hvem den nye lærlingen er. Imens prøver Ruth å finne ut hva hun skal gjøre med Casper.

I dag er det den årlige nissefesten, men Winter annonserer at det gjøres om til et møte, bare for de voksne. Selma og Pil sniker seg inn på møtet. De må få vite hvem den nye lærlingen er!

De går manngard etter Julius på vidda og Winter planter Julius sin lue der. Nå tror de voksne at han virkelig har kastet lua for godt.

Winter påstår at Julius ikke vil være julenisse mer. Det blir heldigvis Snøfallkamp som alle barna har gledet seg veldig til.

Selma vil dra hjem fra Snøfall, men finner ikke veien. Pil prøver å overtale Selma til å bli i Snøfall, de må sammen prøve å finne ut hva som har skjedd med Julius. På nisseskolen arrangerer Winter en seremoni for å markere at han nå er julenissen.

Winter innfører mange nye regler i Snøfall, han vil ha ro og orden! Han sier at dagen i dag er den store ryddedagen i Snøfall.

I dagboken de fant i går står det at Julius skulle treffe "min hemmelige venn i hagen". Hvem kan det være? Og hvordan kan de komme seg ut i hagen, nå som det har blitt forbudt å gå ut dit?

Selma, Pil og Frida sniker seg ut i hagen for å lete etter den hemmelige vennen til Julius. Winter er sint fordi folk ikke gidder å følge reglene. I Antikvariatet kommer det mange kunder og julebrevene forsvinner om natten.

Selma, Pil og Frida sniker seg ut om natten for å lete etter nattfuglene som Trixter fortalte om. Svendsen tror det er Ruth som tar julebrevene ut fra postkassen om kvelden.

Selma, Frida og Pil våkner hos Trixter og han viser dem at sleden til Julius står hos ham. I Antikvariatet føler Ruth at hun begynner å bli fullstendig koko. Hun blir glad når det ringer en dame som vil kjøpe Antikvariatet.

De har fått sleden på plass på torget. Winter sier at det er en slede som han har laget for å glede alle sammen. Ingen tror på det barna sier!

Et merkelig lys oppsøker Selma hele dagen. Pil og Frida får ikke lengre lov til å være sammen med Selma, så hun må følge etter det rare lyset alene.

De prøver å finne ut av alt det merkelige som Orakelet sa. Hvor kan Skyggehulen være? De må få med seg alle barna for å løse mysteriet.

Selma, Pil og Frida går ut i Mørke. Skyggehulen og Julius må befinne seg der ute! Winter blir så sint da han oppdager at bolleforbudet ikke respekteres at han stenger bakeriet til Hjerterud.

Julius er tilbake! Men kan de klare å rekke å lese alle brevene og få blåst alle julekulene slik at veien til VU åpner seg?