世界征服を策謀する秘密結社のBF団はアンチ・シズマドライブの1つをシズマ博士に奪われる。BF団ピンチのその時、ジャイアント・ロボが登場する。

BF団ロボット・ウラエヌスとその操縦者のイワン。大作を人質にケースを手に入れるがシズマ博士はケースを奪取、アンチ・シズマドライブを起動する。

大怪球は地球最後の上海油田をめざし侵攻。国際警察機構は大怪球を地球圏外に葬り去る作戦だが、ウラエヌスの出現で電磁ネットメカが破壊され…。

ジャイアント・ロボは大怪球に敗れながらも大作を守るが、動かなくなる。銀鈴は禁断の技でアルベルトの魔手から大作を救う。それを見た幻夜は…。

大作、銀鈴たちを乗せて分離したグレタ・ガルボのコクピットが墜落。幻夜は大作を人質に、銀鈴と鉄牛に第3のケースを渡せと迫り…。

BF団各支部は活動不能に。ロボは封印され、銀鈴もカプセル内でスリープ状態にされていた。苛立つ大作。幻夜は大怪球フォーグラーを再起動させる。

禁断の技を撃とうとする中条長官。銀鈴はテレポートアウトを行い、自身も大怪球の中に。幻夜は再び聖アー・バー・エーに向け、大怪球を侵攻させる。