Desfred ist eine der wenigen fruchtbaren Frauen -genannt Mägde- in Gilead, einer repressiven Republik auf dem Gebiet der ehemaligen USA. Sie sucht als Leihmutter für den mächtigen Kommandanten Waterford und dessen abgünstiger Gattin Serena Joy zu überleben.

Desfred und andere Mägde unterstützen Janine alias Deswarren bei der Geburt ihres Kindes. Dies ruft bei Desfred schmerzliche Erinnerungen an die Geburt ihrer eigenen Tochter wach. Sie freundet sich zunehmend mit Desglen an, während ihr ein geheimes Treffen mit dem Kommandanten bevorsteht.

Zusammen mit Serena Joy besucht Desfred Janine und ihr Baby. Erinnerungen an die frühen Tage der Revolution vor Gilead werden geweckt. Desglen steht vor einer schwierigen Herausforderung.

Nachdem sie von Serena Joy hart bestraft wurde, bricht Desfred zusammen und gedenkt ihrer Zeit im 'Roten Zentrum'. Eine Komplikation während der Zeremonie bedroht das Überleben Desfreds im Haushalt des Kommandanten.

Serena Joy macht Desfred einen überraschenden Vorschlag. Desfred reminisziert über die Anfänge ihrer Beziehung zu ihrem Mann Luke.

Eine mexikanische Handelsdelegation besucht Gilead und die Botschafterin befragt Desfred nach ihrem Leben als Magd. Serena Joy reflektiert über ihre Ehe und die Rolle, die ihr bei der Entstehung Gileads zuteil war.

Ein Rückblick auf ihren misslungenen Fluchtversuch und seine Folgen, sowie eine schockierende Entdeckung in Bezug auf ihr Leben vor Gilead geben Desfred eine neue Perspektive.

Der Kommandant überrascht Desfred mit einem geheimen Abenteuer in Gilead. Nicks unstete Vergangenheit führte zu seiner Rekrutierung durch die Söhne Jakobs.

Desfred begibt sich auf eine gefährliche Mission für den Widerstand. Janine bezieht eine neue Stellung. Serena Joy vermutet die Untreue des Kommandanten.

Serena Joy konfrontiert Desfred und den Kommandanten. Desfred kämpft mit einer lebensverändernden Offenbarung. Die Mägde stehen vor einer brutalen Entscheidung.