הבנות שסייעו לג'ון ביער רוצות להמשיך בנקמתן נגד הנהגת גלעד. סרינה ג'וי שומעת על מות בעלה. ג'ון מתוסכלת מחוסר נכונות הרשויות להעניש אותה כשהיא מגיעה להתוודות על פשעה.

סרינה ג'וי חוזרת לגלעד כשהיא נחושה בדעתה לקיים לוויה ראויה לפרד, בניגוד להחלטת ההנהגה. במרכז האדום, ג'אנין מדריכה את אסתר לקראת הצבה ראשונה. ג'ון מתקשה להשתחרר מהעבר.

מוירה וג'ון מבקרות אצל קבוצת מורדות בגבול בתקווה לחשוף פרטים נוספים על האנה. לידיה מתפללת לשלומה של ג'אנין לאחר ההרעלה. סרינה שוקלת להישאר בגלעד.

ג'ון מתערערת נוכח הצבתה החדשה של סרינה בטורונטו. סרינה מנסה להתאקלם על רקע האיום המתמיד בנוכחותה של ג'ון והתלהטות הרוחות בין הפליטים בקנדה לבין האזרחים.

על רקע הסלמת העימותים במדינה, ג'ון, מוירה ולוק חוזרים אל הגבול נוכח האפשרות לקבל מידע אודות האנה. סרינה מתוודעת למארחיה החדשים ונזכרת בימיה הראשונים של גלעד.

המגבלות על סרינה ממשיכות, והיא מחליטה לעשות מעשה. לידיה מקבלת בשורה מפתיעה בנוגע לאסתר ומתוודעת להיבטיה האפלים של המערכת. ג'ון ולוק מעבירים רגעים מתוחים במעצר.

ג'ון וסרינה נאלצות לשתף פעולה בעוד סרינה כורעת ללדת. בהצצה לאחור אל עברה של גלעד, סרינה ושפחתה החדשה משתתפות ביום לידה.

סרינה נואשת להתאחד עם בנה התינוק. לורנס ממשיך לקדם את רעיון בית לחם החדשה, ובעודו מנסה לגייס את תמיכתה של ג'ון, טואלו עושה כל שביכולתו על מנת להניא אותה מלהיענות לו.

מאבקי הכוחות נמשכים בין סרינה לבין הזוג וילר. לורנס מציע לאלמנתו של פוטנאם הצעה מפתיעה. ג'ון מתעמתת עם לורנס וטואלו מציע כיוון פעולה חדש.