Mildred beginnt das neue Schuljahr mit Geschick und Selbstbewusstsein. Doch bei einem Flugwettbewerb, in dem es einen besonderen Preis zu gewinnen gibt, scheitert sie.

Mildreds Mutter Julie, die keine Zauberkräfte besitzt, arbeitet fortan als die neue Kunstlehrerin der Schule. Doch nicht alle Hexen empfangen sie mit offenen Armen.

Nachdem sie ihre Mutter in eine Hexe verwandelt hat, befürchtet Mildred, einen Fehler gemacht zu haben. Beatrix soll bei Frau Tapioca lernen und bäckt Wahrheitskekse.

Julies neue Zauberkräfte geraten ein wenig außer Kontrolle. Esther ist beim Zaubern so wütend, dass sie sich in einen Sumpftroll verwandelt.

Eine weise Eule ist der Schlüssel zur Lösung zweier Probleme: Beatrix benötigt Hilfe bei einer Zaubertrank-Prüfung und Maudes Katze verschwindet allmählich.

Ein neues Spiel hat die ganze Schule in seinen Bann gezogen – mit schweren Nebenwirkungen. Sowohl Schülerinnen als auch Lehrerinnen und Lehrer verschwinden plötzlich.

Mildred gesteht Frau Harschmann einen Diebstahl. Dieser ruft Erinnerungen an eine verhängnisvolle Freundschaft und einen schrecklichen Fehler wach.

Indigo Mond kehrt an die Akademie zurück, nicht wissend, dass seit ihrer Verwandlung in einen Stein 30 Jahre vergangen sind. Clarissa erwacht mit einer Sorgenpustel.

Edith belegt ihre berühmte Mutter mit einem Zauber, um mehr Zeit mit ihr verbringen zu können. Da sie sich als Außenseiterin fühlt, läuft Indigo weg.

Mildred lässt ihre Kreativität spielen, um Indigo aufzuheitern. Zwischen Frau Tapioca und ihrer Tochter treten am Tag des Mittsommernachtsessens gewisse Spannungen auf.

In Anbetracht eines Chaos vor Indigos Prüfung verzaubert Mildred einen Besen und entfesselt eine Revolution. Eine rätselhafte Hexe ist auf der Suche nach ihrem Hund.

Am Tag von Frau Maus' Hochzeit stehlen Mildred und Esther gemeinsam ein wertvolles Geschenk. Beatrix, Sybille und Clarissa vermasseln einen wichtigen Auftrag.