עונה שנייה לדרמת הפעולה. הפעם, יבחנו לעומק מה קרה בפיגוע שהוביל לשנאת המוטאנטים, איך תאריך הפיגוע קשור להיעלמותם של האקס-מן והאחווה, והניסיון לבנות מחדש את מועדון הלפייר.

ג'ון מקווה שעורכת הדין המוטנטית שגייסה אותו למחתרת תוכל לעזור לו למצוא את המעגל הפנימי. אנדי ולורן חולמים חלום משותף. ג'ייס חושד שהפסקות החשמל נגרמו בגלל מוטנטים.

במעגל הפנימי פונים אל מקור מפתיע על מנת לעזור בריפוי התינוקת של פולאריס. ג'ון וקלריס יוצאים לחפש מוטנט שעשוי לעזור להם. ג'ייס לא מצליח לרדת מהצורך לרדוף אחר המוטנטים.

הצוות מנסה לעצור את המעגל הפנימי, שמנסים לפשוט על מתקן כליאה של מוטנטים. לורן מתעקשת לצאת לשם בתקווה לשכנע את אנדי לחזור הביתה. ג'ון וקלריס יוצאים לחפש את ההאקר ווייר, בתקווה שיעזור להם שוב.

קייטלין וג'ון מנסים להציל את חיי המוטנטים שנפצעו במבצע שיחרור המוטנטים מביה"ח לחולי נפש שיזמו במעגל הפנימי. בינתיים, ג'ייס מצטרף לטהרנים כדי לרדוף אחר המוטנטים הנמלטים.

פולאריס מאבדת סבלנות ולא מוכנה להמשיך באימונים בלי לדעת לשם מה היא מתאמנת. אסמה ואחיותיה משכנעות את ריבה שאולי כדאי לזרוק לה עצם. ג'ייס והטהרנים יוצאים לחשוף מוטנטים וריד מנסה ללמוד לשלוט בכוח שלו.

ריבה מוציאה לפועל את התוכנית שלה ונראה שהכל מתנהל כמתוכנן, עד שמישהו מחליט לחרוג מהתוכנית. בינתיים, ריד לא מצליח לשלוט בכוח שלו וג'ון וחבורתו נרתמים לעזור להעביר אותו למקום בטוח.

ריד וכל המשפחה נוסעים אל עוזרת המחקר של אביו, בתקווה שהיא תוכל לעזור לריד להשתלט על ההתקפים שלו. עקב האירועים שקרו בתגובה לשוד הבנק, לורנה חוששת לגורל בתה ומחפשת בשבילה מקום בטוח, מחוץ למעגל הפנימי.

אנדי לא מרוצה מהיחס שרבקה זוכה לו ועושה מעשה. לורן משכנעת את הוריה לגבי הסכנה שטמונה במחקר של מדלן.

קלריס מגייסת את כולם לעזור בחילוץ של ג'ון מידי הטהרנים ואף מבקשת את עזרתם של לורנה ואנדי. בינתיים, במתחם הטהרנים, ג'ייס חוקר את ג'ון.

ריד דואג כי לורן מגלה עניין רב מדי באבותיה ובכוחותיהם האלימים. לורנה מגלה את זהותם של המגויסים החדשים למעגל הפנימי ומתחילה לפקפק בבחירות שלה. בנדיקט ריאן מעודד את ג'ייס לעשות מעשה עם הטהרנים.

אוונג'לין מזמינה את כל ראשי התחנות בארץ לפגישה. בינתיים, קייטלין ולורן הולכות להיפגש עם אחיה של קייטלין. ללורן ואנדי שוב היה חלום משותף שערער את אנדי ובעקבותיו הוא מקבל הצעה.

לורן מפסיקה לישון כדי להימנע מהכוחות שמשכנעים אותה בחלום להצטרף אל אנדי. גלו נורית במהלך היתקלות עם הטהרנים ובלינק משכנעת את המורלוקים לתת לקייטלין להציל את גלו. פולריס מנסה לברר מה ריבה מתכננת.

כשמישהו מהמעגל הפנימי נעלם, ריבה מתגברת את האבטחה. קייטלין וריד שוקלים להזריק ללורן סרום שחוסם את היכולות שלה ואנו מגלים מה הקשר בין ריבה ובנדיקט ריאן ומה ריבה מבקשת ממנו לעשות.

לורן לא מצליחה להשתמש בכוחות שלה וקייטלין נאלצת לקחת את העניינים לידיים. לורנה מגלה מה ריבה מתכננת לעשות. בינתיים, ג'ייס מגלה שלא סיפרו לו את כל האמת.

פרק סיום עונה. ריבה מתכוננת להוציא לפועל את התוכנית הגדולה שלה, אך לשם כך עליה להשיג בכל זאת את לורן ואנדי.