Nach dem Erscheinen des skandalösen Artikels im „Esquire“ diskutiert Babe mit Bill, der wiederum ein Gespräch mit Capote führt. Ihre Unterhaltung lässt den Schriftsteller niedergeschlagen zurück. Der überraschende Anruf seines Autorenkollegen James Baldwin gibt Truman neue Kraft. Bei einem Treffen unterhalten sie sich auch über die Schwäne. Nach einer unerwarteten Wendung gelangt Capote zu einer wichtigen Erkenntnis.