בעקבות המסע של מייגן למתקן, היא וקייל מתקשים לחדש את הקשר, ומכינים סרט שיכול להגדיר את הקריירה של שניהם. טרנס ודי-אן מוצאים את עצמם בפרשת דרכים ביחסים ביניהם.

קייל מתמודד עם מכשול רציני בסרטו. מייגן יוצרת קשר עם מישהי מעברו של קייל כדי לקבל תובנה על הארוס שלה. בזמן שטרנס ודי-אן מטפלים בנישואיהם, די-אן נמשכת לאהבה ישנה.

בזמן שמייגן מקווה לגבור על טרנס, הם מתחילים במפגשים אישיים. קייל מנסה להוכיח את ערכו כבמאי בסרט הראשון שלו. די-אן מבינה שעליה לקבל החלטה רצינית בנוגע לעתידה.

קייל צריך לאזן את חובותיו כבמאי, בעודו מתמודד עם הלחץ התקשורתי סביב "להרוג את התוכנית". מייגן מחליטה ליצור קשר עם מישהו מהעבר כדי לפגוע ב"מכון למחשבה נעלה".

קייל ומייגן צריכים להפריך שמועה שיכולה לפגוע בקריירה שלהם. טרנס מגלה משהו מפתיע על די-אן.

בזמן ריאיון עם עיתונאית ב-"מכון למחשבה נעלה", קייל צריך להתעמת עם תקופה אפלה. מייגן נאלצת לבחון כיצד המכון השפיע על חייה ועל יחסיה עם קייל.

באתר הצילומים של "טכניקולור הייוויי" קייל ומייגן רבים בגלל אפשרויות קריירה העלולות להשפיע על הקשר ביניהם. טרנס מזמין את שון להתחיל מיזם חדש בעבור המכון.

כמה ימים לפני החתונה קייל נתקל בדמות מהעבר שגורמת לו לפקפק ביכולתו למצוא אושר. מייגן ושון יוצאים מהעיר במסווה, כדי לחקור קצה חוט העשוי לחשוף את מעלליו של טרנס.

מייגן וקייל מתעמתים עם אמת אפלה מהעבר של קייל, והדבר מסבך אותם עם טרנס. די-אן מתקדמת במיזם חדש עם מייגן.

בפרק האחרון, בזמן שמייגן חושבת על יחסיה עם קייל, קייל מבצע מהלך שיכול לסיים את חייו. טרנס ודי-אן מתקדמים בתוכנית שעלולה לשנות הכול.