Mo Fan ha despertado en un mundo igual al suyo, pero donde la magia existe. Su sueño es convertirse en un gran mago, pero el problema es que lleva nueve años de retraso en aprendizaje mágico y suspende el examen de acceso a la escuela de magia. Sin embargo, Mo Fan no está dispuesto a rendirse.

Mo Fan ha conseguido despertar dos elementos, el fuego y el rayo. Sus compañeros no se han percatado de tal hazaña, por lo que Mo Fan decide mantener en secreto su afinidad con el rayo. Las clases comienzan y Mo Fan prefiere pasar desapercibido, aunque ello le acarré burlas de sus compañeros.

Mo Fan decide esconder su elemento rayo, a pesar de haberlo controlado, pero el examen de liberación mágica está a la vuelta de la esquina y deberá esforzarse si quiere aprobar sólo con su elemento fuego. Mu Bai conspira junto a su tío para amañar el examen y expulsar a Mo Fan de la escuela.

Mo fan consigue despuntar en su examen y hacerse con el número 1 de la escuela. La familia Mu está dispuesta a aceptar a Mo Fan en la familia, pero este lo rechaza de forma amenazante. Ante la falta de respeto de Mo Fan, se acuerda un combate entre él y Yu Ang, heredero de la familia Mu.

Mo Fan y el resto de la clase se dirigen a un campamento práctico en la montaña. Una vez allí, les proponen un ejercicio práctico de cacería y aunque la mayoría está asustada por los monstruos, acaban aceptando. Al llegar al lugar acordado se encuentran con un peligroso adversario.

El lobo de un ojo pierde el control y comienza a atacar indiscriminadamente a los estudiantes. Estos luchan desesperadamente, pero el lobo es demasiado poderoso. Mo Fan y Xiao Hou atraen al lobo hacia el interior de la cueva para alejarlo de los demás, pero ahora están atrapados y sus vidas corren verdadero peligro.

Los magos de ciudad aceptan la entrada de Mo Fan, pero este oculta su identidad y se presenta como Fan Mo, un mago novato de elemento rayo. Mo Fan participa en su primera misión de grupo, pero los cazadores son tacados por una rata de un ojo. Se desencadena un feroz combate contra el monstruo.

Zhou Min le pide ayuda a Mo Fan para investigar unos extraños temblores que están sacudiendo una parte de la ciudad. Mientras investigan la causa, un imponente lobo de un ojo hace acto de presencia ante ellos

Los magos de ciudad se enfrentan al poderoso lobo de un ojo junto a Yu Ang, pero cuando parecía estar controlado, este evoluciona a un Clase General. Todos los intentos por derrotarle son en vano, pues el poder del monstruo supera con creces a los de Mo Fan y el resto de magos, que intentan sobrevivir a duras penas.

Mo Fan continúa con su entrenamiento, estudiando en la escuela y cazando monstruos y de esta manera transcurren los 2 años pactados para el combate contra Yu Ang. Los preparativos para el combate van viento en popa, pero Mu Ning Shue está preocupada por Mo Fang a quien le pide que se retire de la pelea para no resultar herido.

Todo está preparado, el gran combate entre Mo Fan y Yu Ang está a punto de dar comienzo.