21 июня 2019 года художник Михаэль Канвальд совершает самоубийство, а его мать Инес забирает и прячет ото всех прощальное письмо Михаэля, которое необходимо вскрыть 4 ноября в 22:13. 4 ноября после нескольких месяцев лечения в психиатрической больнице сын Михаэля Йонас возвращается в школу и воссоединяется со своим лучшим другом и одноклассником Бартошем Тидеманном, который теперь встречается с девушкой Йонаса Мартой.

Исчезновение Миккеля пробуждает у Ульриха воспоминания о 1986 годе, когда пропал его младший брат Мадс. Ульрих начинает полагать, что исчезновения Эрика, Миккеля и появление тела третьего мальчика связаны. Во время обыска в пещере он обнаруживает запертую дверь, ведущую к расположенной по соседству атомной электростанции.

В 1986 году, спустя четыре недели после исчезновения Мадса, полицейский Эгон Тидеманн знакомится с Миккелем и подозревает, что того избил Ульрих. Медсестра Инес Канвальд отвозит мальчика в больницу. Клаудия Тидеманн, дочь Эгона и мать Регины, приступает к работе в должности директора атомной электростанции и конфликтует со своим предшественником Берндом Допплером.

В 2019 году Йонас отправляется в пещеры с картой, найденной на чердаке. Шарлотта пытается установить связь между пропавшими детьми и мёртвыми птицами, у которых также порваны барабанные перепонки.

В 1986 году Миккель вновь оказывается в больнице после того, как сломал ногу в пещере. Мальчика навещает священник по имени Ной. В школе Ханна видит, как Ульрих и Катарина занимаются сексом. Ханна сообщает полиции ложную информацию о том, что Ульрих изнасиловал Катарину. Юношу арестовывают.

В 2019 году семья Миккеля пытается сохранить нормальные отношения и не ссориться друг с другом. Регина получает результаты маммографии, выявившей у неё рак груди. Ульрих узнаёт, что у его отца Тронте был роман с Клаудией во время исчезновения Мадса. Выяснив, что Регина была последней, кто видел Мадса в 1986 году, Ульрих ссорится с ней, а Регина признаётся, что ненавидит его за издевательства над ней в школе.

В 2019 году полиция наконец получает ордер на проведение обыска на атомной электростанции. Шарлотта обнаруживает в пещерах запертую дверь. Тем временем Ульрих находит записи Эгона за 1986 год, которые делают Хельге подозреваемым в деле о пропаже детей, и навещает его в доме престарелых. Напуганный Хельге заявляет полицейскому, что может изменить прошлое и будущее. Ульрих отстранён от работы, а Катарина сообщает ему, что знает об интрижке с Ханной.

В 1953 году на стройплощадке будущей атомной электростанции в Виндене найдены неопознанные тела Эрика и Ясина. Начальник полиции Даниэль Канвальд и офицер Эгон Тидеманн недоумевают по поводу странной одежды мальчиков. Ульрих, переместившийся из 2019 года, встречает Агнес Нильсен и её сына Тронте, которые собираются снять комнату в доме Тидеманна, и знакомится с часовщиком по имени Х.Г.

В 1986 году с Ульриха снимают обвинения в изнасилования и отпускают на свободу. Ханна тайно обнаруживает, что прибывший в Винден молодой человек, известный позднее как Александр Тидеманн, скрывает свою настоящую личность. Клаудия в пещерах находит живой и невредимой свою собаку Гретхен, которая исчезла в 1953 году, и начинает читать книгу Таннхауса. Когда Бернд признаёт, что спрятанные бочки содержат ядерные отходы, Клаудия нанимает Александра, чтобы тот заварил проход к ним. В споре с Хельге Ной заявляет о своей миссии по освобождению человечества, уподобляя себя библейскому Ною. Становится известно, что похищенные мальчики умерли при попытках Ноя создать машину времени.

В ночь исчезновения Миккеля Петер в одиночку посещает бункер Хельге, когда внезапно из ниоткуда появляется тело Мадса. Он звонит отцу мальчика Тронте и просит приехать. Появляется Клаудия, которая велит им перенести труп туда, где его смогут найти.