Det går rykten om att kungen är död och kronprinsen Lee Chang försöker besöka sin pappa, men den unga drottningen släpper inte in honom.

Prins Chang och Mu-yeong kommer till Jiyulheon, där de gör en förfärande upptäckt. Seo-bis vittnesskildring låter kusligt bekant för prins Chang.

Prins Chang beger sig till Ahn Hyeon för att be om hjälp, och på vägen dit träffar han en grupp strandsatta överlevare. Han följer Seo-bis råd och för dem till Jiyulheon.

Prins Changs grupp kommer till en by där alla verkar märkligt mätta. När Seo-bi söker skydd hos Ahn Hyeon upptäcker hon något besynnerligt.

Cho Hak-ju har olycksbådande besked till drottningen, som döljer en mörk hemlighet. Prins Chang mobiliserar Sangjus försvar. Seo-bi anar att något inte står rätt till.