非洲最强的勇士-阿诺贝为了抱得美人归，前来找泰山挑战。但是，当欧见格谷决 斗正如火如荼地展开时，他的梦中情人-阿珍出现了，阿诺贝却落慌而逃.....。

盗猎者-格拉斯为了除掉泰山，特地聘请诺司和前相扑选手-大天同这两位高手。泰 山为了好友决定接受相扑挑战。但是，连"相扑"是什么都不知道的泰山真能打败大 天同，为阿刚妻儿报仇吗？

泰山觉得自己好厉害，因为他居然有超能力耶！所以，当他面对贪图盗猎者重金的 神枪手-阿巴，竟然一点儿防卫也没有！还好有动物和阿诺贝的帮助，平安过关。 可是，泰山的超能力梦什么时候才会醒啊！

盗猎者格拉斯又请来高手：格斗师-百欧连纳.玛斯路.巴哇。他真不是盖的，尤其 是他的绝招，再加上格拉斯的新发明--超级巴鲁豆钢衣，让泰山几无招架之力，看 来泰山这会儿不飞不行啰！

法国空手道新星-培豆龙.卡司伦来到森林想找泰山决斗！当他目赌泰山竟能躲避子 弹的功夫后甘拜下风，自愿为徒。适逢海伦到访，她对培豆龙的迷恋，让泰山心生嫉妒，这种感觉好讨厌喔！

跌落雪诺山的褚欧利，原来是来森林寻找钻石矿的人。天啊！阿珍和海伦一听到钻石，两眼发直不说，还一直吵着要去找。结果，差点让尾随其后的盗猎者坐收渔利。不过，阿诺贝在炸药爆发时竟冒死扑向钻石，他的下场是吉？是凶？

从中国来的赵君是个深藏不露的高手！他竟能用气功治愈性命垂危的培豆龙。原来他此行的目的，就是为了邀请三位高手出场参加十年一次的中国拳法锦标赛。为了报恩的泰山、培豆龙，带着贪恋中国美女的阿诺贝一行人，往中国五里山出发啰！

西华派首先迎战紫阳拳。先锋阿诺贝疏于练习，与对方战成平手。次锋培豆龙虽险胜对方次锋，却惨败在中锋的弹指神功。第一战就出师不利，惨喔！这三个人真的是高手吗？

赵君真不愧是赵君，三两下就解决了紫阳拳。另方面，黑龙拳的对手-黄倘拳各个惨败在黑龙拳先锋的手下，其残忍的手段，真是令人触目惊心！于是阿诺贝马上收拾包袱回家。途中，阿诺贝巧遇黑龙拳间谍，他会出卖泰山他们吗？

培斗龙、泰山和归队的阿诺贝以三人之力，连手打入决赛。决赛前夕，他们才发现：原来大道师-莲花和梁之间的情意，可是，他们却碍于同门弟子不得与大道长结合的门规，只得含悲忍泪！

为了西华拳的将来，梁率先上场，企图以一人之力击败黑龙拳。可惜与对方的中锋李功交手时，卑鄙的主将-王晕却以千里传音扰乱梁的注意力，使他的右臂中毒掌，不支退场。梁师父性命垂危，该如何是好？

赵君医治梁后，因耗去太多真气，比赛失利，负伤而回。一旁观战的泰山受不了黑龙拳的残酷，遂使出快速拳法制服李功。李功之兄-刘宝，为了替弟弟报仇，也使出浑身解数，泰山一时招架不住。他会是击败泰山的第一人吗？

泰山与刘宝的比赛真是一场龙争虎斗！败在泰山拳下的刘宝，竟捉住泰山的脚，企图让被黑龙拳逼迫的青挂拳鲁射击。幸好泰山没有什么大恙。但龌齰的黑龙拳主将却将鲁击毙，试图掩盖真相。上场与泰山对抗的王晕，狠招连连，却都被泰山轻松躲过，王晕可气炸啰！

绝招被破的王晕，将他所有的真气灌注在自创的自由拳。为了救鲁，泰山从躲避变成抵挡，众人大惊！连绝招都失败的王晕决定暗算大道主。幸好梁师父舍身相救。 极欲与莲花结合的梁师父，兴奋地转投在泰山门下，却不知要被迫离开中国，跟着泰山...。

泰山终于到家了！森林里的动物却已经被盗猎者逼得饥肠辘辘，好可怜喔！于是大家朝着阿诺贝的别墅找食物去了。想不到连这里也遇到想要偷取阿诺贝金鲤鱼的盗猎者，太可恶了！为了救对自己有救命之恩的金鲤鱼，一蹶不振的梁师父终于重燃斗志！

被格拉斯以谎言欺骗的女杀手-红蝎子潘密拉假藉落水，进而胁持阿珍，使泰山中弹落水。幸得河马之助，将四人成擒。四人欺骗单纯的泰山后各自逃逸，仅潘密拉一人返回。伺机杀害泰山的她，目赌格拉斯猎杀保育动物时，觉悟到自己受骗，转而帮助泰山....。

阿珍以前情人-职业高尔夫好手杰克尼古拉-来访。泰山为了阿珍，只好扮成动物博士。但破绽百出的他，让一旁帮忙的人饱受惊吓。当他们陪着杰克参观森林时，一只落水的松鼠让泰山不得不施展出鼹鼠飞行术。一旁的杰.

泰山的妹妹前来寻亲！？这名唤做莉莎的女子，拿出一张与泰山身边照片一模一样的父亲-亚历山大.刚果照片，还说泰山是王子，本名为阿布拉哈姆！纵使连森林动物都直觉地信任莉莎，但阿珍还是掩不住满脸的不信任...。

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跟着泰山来到美国的梁，为了报上次轻敌而被打败之仇，也下场参加比赛。虽梁打败了马特，但因百步神拳不被大会规则所接受，仍被判失败出局。但在梁的心中，场上胜负不重要，重要的是：保住中国拳法格斗家的面子！

打败培豆龙的蒙面人-阿波罗尼亚到底是何方神圣？他和MAX组织里的Q先生一同来到罗特的房间内，他们的目的是为了杀害逃离组织的他，还是为了向他炫耀 "尼特"的死而复生？！

重新站起来，麦克自视甚高、认为自己是天下第一的麦克，从小就被要求只能争取第一。因此，当泰山轻松打败他时，他根本不敢相信！幸好有泰山的教诲，让他从"天下第一"的迷失深渊中醒来，也让他承认了泰山这位与众不同的大哥。

下一场-马特对抗阿波罗尼亚。他不但在比赛中以残忍的方式将马特打得奄奄一息；还在旅馆的顶楼，将从小相依为命的亲哥哥罗特抛下。太可怕了！他已经不是可爱的尼特，而是被MAX改造、以杀人为乐的机器！

为了救罗特而卯上尼特的泰山，竟然在培豆龙的眼前被尼特打败了！泰山的实力真的只有这样吗？！其实，那是因为来到都市后，面对着污浊的空气、虚伪的人工物让泰山感到疲倦，当然力量也跟着衰退了。这下该如何是好？

代替吓坏了的阿诺贝出场比赛的麦克，决心以自己的力量保住刚果家族的声望。但是，面对拥有天生良好遗传再加上被改造后的尼特，尽管本身实力不弱，最后还是难逃被杀的命运。真是惨！惨！惨~喔！

激斗-泰山对决尼特为了激出泰山的爆发力，阿珍假传麦克的死讯；另一方面，被追杀的罗特也查出改造人的缺点。一切都按着大伙的计划顺利进行着。

不料，被泰山打败的尼特竟以恢复记忆欺骗重感情的泰山，泰山一时失察，中计受伤。他真的好坏喔！

尼特看着异于常人的泰山也不禁感到害怕，因此决定遵从Q秘书的建议，使出下流的手段。中了毒针的泰山挡不住睡意，竟然睡着了！啊 ~ 别怕！睡着后泰山体内更大的野性却爆发出来，不但打败了尼特，还让尼特恢复记忆，让兄弟两团圆。

来自世界的格斗好手纷纷前来挑战，想要争夺"天下第一格斗手"的名衔，真是无聊的俗人啊！咦 ~，慢着，在参差不齐的挑战者中竟然有位清秀的小伙子-西玛。什么！"他"不但是女生，而且还是个吸血鬼耶！哈里路亚！

为了保护西玛而与吸血鬼首相之子-亚楠格斗的梁竟然也变成吸血鬼！为了在一星期内找到纯血让梁恢复正常，泰山只好又离开森林，前往吸血国。唉喔！好可怕喔！不晓得他们怕不怕大蒜？

悲剧的吸血鬼斗士马不停蹄地奔到玫瑰塔前、打算搭救谭国王的泰山，首先迎战的是擅长徒手自卫术的-卡拉马多夫。获胜的泰山听了对方父母因救人而自曝吸血鬼身份，却遭人恩将仇报、以乱棍打死的下场时，泰山悲伤地丧失了斗志。

从西玛姊姊-蕾雅的口中，泰山了解到他们的敌人是一个名为"凯鲁贝罗斯"的组织。其首领-爱德华不但将温驯的谭国王改造成只听命于他的傀儡，控制吸血国；还色诱西玛让她引来泰山一行人。到底这个组织的目的是什么呢？

来到第三层的泰山，因敬佩曼尼的气度而不愿痛下杀手，终于不敌曼尼而落败昏迷。蕾雅深惧泰山的能力，竟逼迫曼尼趁人之危，欲结束泰山之命。幸赖梁使出百步神拳，使蕾雅和玫瑰武士不能对泰山下毒手。

为了解救心爱的爱德华，西玛竟然将培豆龙咬成吸血鬼！唉喔，我的天啊！一个已经很烦了，怎么又来另一个？！阿珍对着爱德华有种说不出的疑惑，因为他也知道MAX喔！失去泰山的一行人被困在巨石上等着处决。拜托泰山赶快醒来吧！别再睡了

终于看到解救目标了。彪悍的身材，零活的身手，原来谭国王已经被MAX的幕后黑手改造成可怕的怪物了！他哪需要人家营救啊，需要救兵的人是我们自己吧！泰山，快来救救大家吧！

泰山终于和这位学富五车、学习力超强的优秀国王面对面了。他不仅武艺高强、身手了得，连免疫系统能力和恢复力都高人好几等！拜托！他简直就是完人嘛！到底他有没有什么弱点啊！

虽然泰山清醒后能力增强了，但是谭国王根本就不是"人"。幸好梁和培豆龙也恢复正常，师徒三人连手终于将谭国王打败了。哈，哈，哈！咦？慢着！！什么，" 它"竟然变形了！这到底是啥米碗糕？

在目赌变形国王伤害了自己的朋友后，泰山气爆了！于是使出了浑身解数，努力将"它"击倒。这个毫无人性的怪物终于死啰！就在众人性命危急之秋，"它"竟然以身体挡住飞弹，救了大家，奇迹耶？！良知耶！

MAX为了打败泰山，利用所有能用的管道收集数据，打算击败这个仇敌。他们竟然还利用泰山的毛发创造出另一个泰山！？而这位一天到晚在泰山身边打转的美丽女作家-莉萨，真正的身份又是谁呢？

打算瓦解盖里党的泰山一行人，决定接受邀请，搭上豪华客轮前往位在夏威夷西方海上小岛的盖里党基地。泰山、梁和培豆龙是不是太快乐了？连自己的食物被下了"力量渐失剂 "都不知道。唉！真是乐极生悲喔！

虽然中毒了，三人还是轻松地进入决赛。此时，泰山看到一位有狮子眼神和味道的MAX女选手-罗莎琳。听说她是半人半兽的实验品，MAX还真是残忍的组织呢！

曾和阿珍约法三章的泰山，根本不能对女人出手。可是罗莎琳的攻击又快又狠，泰山该如何是好？饥饿的培豆龙对墨西哥选手-嘉西亚的热情款待，十分感激，但MAX的闪电人却施以下流的手段用电将他击毙。啊----，这世上到底有没有天理！

腹痛如绞的梁决定速战速决，于是绝招连连。当他正准备使出最后绝招制服铁面人时，赫然发现："他"竟然是另一个泰山！这下叫这位平时与泰山出生入死的好朋友兼徒弟该怎么应付才好？！

面对铁面人应付对手的残忍手段，泰山心中的害怕和烦恼与日剧增。再怎么说，他总是自己身上的细胞，不是吗？为什么他就这么残暴呢？难道这些残暴的特性也深藏在泰山的内心深处吗？这让泰山真的好烦恼喔！连头都秃了！

喜欢罗莎琳的铁面人良知渐渐抬头，因此对敌人的攻击也手下留情。当他察觉这种改变、正准备回来说给罗莎琳听时，罗莎琳竟然被他"亲爱的妈妈"改造成无自我意识的玩偶。面对此情此景让铁面人不禁落下泪来。

因罗莎琳被改造的冲击而对人生不再抱持任何希望的铁面人，扭曲的灵魂使他的脸也呈现出恶魔的狰狞！心中满溢着对泰山的恨意，使他的攻击又狠又急，不留一丝生路。到底受伤的泰山要如何破除心中的盲点、好打败另一个自我呢？

看着好友、观众为自己而受伤却毫无怨言，泰山终于打破心中的谜团，振作起来；而曾受泰山帮助的往生动物们也为泰山注入新的力量，终于战胜恶魔，重新开启铁面人心中的善良情愫。

世界毛皮组织领袖-雪格鲁特邀请了中国超能力少女-优琳和其它两位武术高手。面对女忍者-德罗茜被擒的泰山，只得束手就擒，准备赴死。幸好所有曾受泰山帮助的人都来帮忙，制止了那些可恶的盗猎者。当然事后，大家也一同参加阿珍盼了七年的结婚典礼。