Mentre viaggia in Europa, Joe viene approcciato da un agente dei servizi segreti russi in cerca di asilo. In cambio, l'agente offre di rivelare l'identità di una talpa che lavora nella CIA.

Joe fa una nuova scoperta nella caccia alla talpa. Sorvegliando una pista potenziale, scopre di non essere l'unico a osservare.

Credendo che l'assassino di un agente della CIA e la talpa potrebbero essere la stessa persona, Joe, di nuovo, è costretto a mettersi in pericolo. Nel frattempo, Vasili fa un pericoloso salto nel buio.

Reuel riceve una visita notturna e capisce di essere nel mezzo di un conflitto inatteso. Avventatamente, Kat aiuta un vecchio amico.

Non convinto della colpevolezza di Gordon, Joe continua a indagare su teorie alternative. Dopo un grande guadagno inatteso, Eva e Gordon si danno alla macchia e fanno ammenda.

Seguendo la pista delle prove, Joe fa una scoperta che lo porta a raddoppiare gli sforzi per cercare Vasili.

Tracy e Mae decidono di sparire per un po'. Avendo finalmente scoperto dove si trova Vasili, Joe decide di ricontattarlo.

Kat osserva mentre Volk fa giustizia. Le discussioni di Mae con la senatrice Thrush hanno conseguenze inattese.

Senza altra scelta, Joe è costretto a mettere in pericolo le persone che gli sono più vicine. Mae fa delle richieste a Reuel.

Alcune vite cambiano per sempre quando non tutto va secondo i piani di Joe. Nel frattempo, Kat deve decidere a chi essere leale.