Die Fundamente von Franklins Drogen-Imperium werden von eskalierenden Bandenkriegen erschüttert. Er setzt deshalb alles daran, den Frieden wiederherzustellen. Gustavo und Teddy haben andere Sorgen…

Franklins Versuche, die Gewalt in South Central zu beenden, enden in einem Desaster. Während Franklin nach neuen Verbündeten sucht, gewinnt seine Mutter Cissy mehr Einfluss in seiner Organisation.

Franklins Geschäfte werden durch die Bandenkriege in South Central L.A. weiter empfindlich gestört. Und die Gangs sind beileibe nicht das einzige Problem, das ihm Kopfzerbrechen bereitet…

Franklin und Leon erkennen, wie sehr ihr Streit ihren Geschäftsinteressen geschadet hat. Gleichzeitig bereitet Teddy die Lage in der mexikanischen Grenzstadt Tijuana Kopfzerbrechen.

Ein schwerwiegender Fehler Leons bringt Franklin in einen Loyalitätskonflikt. Währenddessen findet die Journalistin Irene Abe immer mehr Hinweise auf die Hintermänner der Kokainhandels.

Franklin sieht sich im Aufwind und weist seine Leute an, das lukrative Drogengeschäft auf Little Rock, Arkansas, auszuweiten. Währenddessen setzt Journalistin Irene Franklins Vater Alton unter Druck.

Nachdem er sich endgültig mit seinem Sohn Franklin überworfen hat, beschließt Alton, nach Kuba auszureisen. Währenddessen schmieden Franklins Feinde ein tödliches Komplott.

Drew „Manboy“ Miller plant, seinen Konkurrenten Franklin bei einem fingierten Treffen zu töten. Teddy sucht nach Möglichkeiten, weitere Berichterstattung über illegale CIA-Operationen zu verhindern.

Franklins Vater Alton droht im Radio, weitere Details der CIA-Drogenoperationen zu enthüllen. Damit steht er auf der Todesliste von Teddy, der alle verbliebenen Zeugen beseitigen will.