Als een oude vriendin Helen bezoekt, komt er een nieuwe zeemeermin aan en twijfelt Ryn aan hun motieven. Maddie komt achter de waarheid achter de dood van Ian. Ben vecht voor de behandelingen van zijn moeder. Xander is geïnspireerd om meer verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Wanneer er opnieuw een mysterieuze dood wordt ontdekt in Bristol Cove, vermoedt Ryn Tia. Maddie raakt bevriend met een nieuwe kennis in Seattle. Helen waarschuwt voor de hybriden van moeilijkheden. Xander begint met trainen en Ted gaat terug naar het verleden.

Ryn zoekt alleen hulp om het geheime bestaan van haar ongeboren kind te leren kennen. Ben gaat op een gevaarlijke missie om zijn moeder te helpen. Xander probeert zich te vestigen in zijn nieuwe carrière. Helen overlegt met Eliza om contact op te nemen met Sarge.

Ben en Maddie helpen Ryn haar surrogaat te begeleiden tijdens een levensbedreigende bevalling. Helen en Xander brengen een hybride lijk naar Beth in The Ranch. Xander loopt gevaar op volle zee tijdens een rit met de waterpatrouille van Bristol Cove.

Ryn keert terug naar het vaste land om het menselijk moederschap te verkennen. Maddie en Robb komen een gruwelijke ontdekking tegen. Ben ervaart mysterieuze bijwerkingen. Ted confronteert Helen.

Ryn ontdekt een toevluchtsoord van gewonde zeemeerminnen die aan de gewelddadige overname van Tia zijn ontsnapt. Ben en Xander raken verstrikt in een gevecht met de troepen van Tia. Maddie voedt Robb halve waarheden om zijn discretie te waarborgen. Ted onderzoekt de afstamming van zijn familie.

Ryn, Ben en Maddie moeten nieuwe bondgenoten rekruteren in de strijd tegen Tia; Helen zoekt antwoorden wanneer ze wordt achtervolgd door Donna's geest; Tia krijgt gevaarlijke wapens die ze van plan is te gebruiken in haar gevecht.

Ryn, Ben en Maddie moeten Bristol Cove beschermen tegen Tia's leger; Ben's injecties leveren onverwachte resultaten op, die zowel hem als de anderen verontrust; Xander jongleert met de taken van de getuige op Calvijns bruiloft en helpt Helen ook.

Tia ontketent een dodelijke aanval op Bristol Cove; Ryn, Ben en Maddie racen tegen de klok om een oplossing te vinden voor de mysterieuze ziekte van Xander, terwijl ze anticiperen op Tia's volgende zet; Baby Hope keert terug naar het land om weer contact te maken met Ryn.

In een poging Hope te redden, confronteren Ryn en Ben Tia in een onderzeese strijd tussen de meerminstammen; Maddie en Robb zoeken naar een remedie voor Xander; Helen en de hybriden helpen de orde te herstellen; Ted worstelt om Ben's realiteit te accepteren.