W Blaviken Geralt spotyka wrogo nastawionych miejscowych i przebiegłego czarodzieja. Ciri mierzy się z brutalną rzeczywistością, którą zgotowali jej Nilfgaardczycy.

Dręczona i pozostawiona na pastwę losu Yennefer znajduje sposób na ucieczkę. Podczas polowania na „diabła” Geralt wpada w pułapkę. Ciri postanawia ukryć się w tłumie.

Geralt ma dokończyć zadanie innego wiedźmina — zabić potwora, który prześladuje mieszkańców królestwa. Yennefer osiąga upragniony cel za cenę wielkiego cierpienia.

Geralt udaje się z Jaskrem na królewską ucztę, choć ma wątpliwości, czy to dobry pomysł. Ciri błąka się po magicznym lesie. Yennefer próbuje chronić swoje podopieczne.

Wbrew ostrzeżeniom, Yennefer próbuje odzyskać to, co straciła. Geralt niezamierzenie naraża Jaskra na niebezpieczeństwo. Szukający Ciri Nilfgaardczycy podwajają wysiłki.

Za namową tajemniczego mężczyzny Geralt dołącza do polowania na smoka i spotyka znajomą twarz. Ciri nabiera podejrzeń wobec bliskiej osoby.

Rosnący w siłę Nilfgaard zagraża przyszłości Kontynentu. Yennefer wraca do przeszłości. Natomiast Geralt postanawia zaopiekować się obiecanym mu dzieckiem niespodzianką.

Geralt ledwo uchodzi z życiem ze starcia z potworami. Yennefer i inni czarodzieje przygotowują się do walki. Ciri postanawia zaufać nieznajomemu.