Οι ζωές του συνταξιοδοτημένου άγγελου Αζίραφαηλ και του συνταξιοδοτημένου δαίμονα Κρόουλι αναταράσσονται όταν ένας επισκέπτης φτάνει στο κατώφλι του βιβλιοπωλείου, φέρνοντας χάος. Οι μαγαζάτορες Μάγκι και Νίνα κλειδώνονται στο μαγαζί της Νίνα όταν ο Κρόουλι χάνει την ψυχραιμία του. Ο Παράδεισος και η Κόλαση είναι καχύποπτοι και ο Κρόουλι με τον Αζίραφαηλ έχουν μια διαφωνία.

Παράδεισος και Κόλαση είναι αποφασισμένοι να βρουν τον χαμένο Αρχάγγελο. Ένα τραγούδι δίνει στον Αζίραφαηλ ένα Στοιχείο. Ο Κρόουλι και ο Αζίραφαηλ συζητούν τι κάνει τους ανθρώπους να ερωτεύονται. 5000 χρόνια πριν, ανατίθεται στον Κρόουλι να τιμωρήσει τον δίκαιο Ιώβ, τον αγαπημένο του Θεού, καθώς ο Αζίραφαηλ μαθαίνει από πρώτο χέρι για τον πειρασμό και για το τι θα πίστευε ο Γαβριήλ.

Η καλή πράξη του Αζίραφαηλ, να πάρει επιβάτη από ώτοστόπ μέχρι το Σόχο, αποδεικνύεται λανθασμένη. Το 1941, Ο Κρόουλι και ο Αζίραφαηλ, συναντούν αντιπάλους, παλιούς και νέους, καθώς οι κατάσκοποι των Ναζί που σχεδόν παγίδευσαν τον Αζίραφαηλ, επιστρέφουν ως Ζόμπι, για να τον εμποδίσουν να προσπαθήσει το Πιάσιμο της Σφαίρας, στη σκηνή του Γουέστ Εντ.

Ο Αζίραφαηλ προσπαθεί να σμίξει τη Μάγκι και τη Νίνα, οργανώνοντας τη συνάντητη του Συλλόγου Εμπόρων και Πραματευτών της Οδού Γουίκμπερ. Στην Κόλαση, η Σαξ είναι αποφασισμένη να κάνει επίθεση στο βιβλιοπωλείο, με μία λεγεώνα δαιμόνων. Η καρδιά της Νίνα ραγίζει, όπως και ένα παράθυρο του βιβλιοπωλείου. Ο Γαβριήλ συναντιέται με την κυρία Σάντουιτς και μέ ένα μικρό πιάτο κέικ.

Ο Κρόουλι στον Παράδεισο μαθαίνει για το δεύτερο μέρος του Αρμαγεδδώνα. Ο Αζίραφαηλ προστατεύει το βιβλιοπωλείο από τον στρατό της Σαξ μει το φωτοστέφανό του. Η Μάγκι και η Νίνα γίνονται πολεμίστριες ενώ ο Τζιμ, ο βοηθός βιβλιοπώλη, πίνει ζεστή σοκολάτα. Ο Κρόουλι και ο Αζίραφαηλ λύνουν το μυστήριο του Σπιρτόκουτου. Ο Μέτατρον φέρνει λάτε με γάλα βρώμης, καθώς και μία τελευταία προσφορά.