Młody chłopak o imieniu Merlin przybywa z prowincji do tętniącego życiem miasta Camelot, gdzie jest świadkiem egzekucji.

Nikczemny rycerz Valiant przybywa do Camelotu, aby wziąć udział w dorocznym turnieju. Będzie walczył z obecnym mistrzem, Arturem.

W Camelocie wybucha zaraza. Gajusz i Merlin próbują dociec, co jest jej przyczyną. Merlin chce zwalczyć chorobę magią, ale zdaniem Gajusza jest to zbyt ryzykowne.

Czarownica Nimueh chce zemścić się na Merlinie. W tym celu udaje służącą i przedostaje się na przyjęcie w Camelocie z zamiarem otrucia Merlina.

Przerażający potwór z ciałem lwa i głową orła atakuje Merlina. Z odsieczą przybywa nieznajomy młodzieniec.

Zaklęty żuk wpełza do głowy Morgany, która zapada przez to na ciężką chorobę. Gajusz nie wie, że przyczyną jest magia i dlatego nie może pomóc.

Morgana martwi się snem, w którym Artur zostaje zamordowany przez młodą dziewczynę. Później Artur zakochuje się w tej właśnie dziewczynie ze snu.

Kiedy druid i jego uczeń zostają zatrzymani, próbują w ryzykowny sposób odzyskać wolność. W czasie pościgu Merlin telepatycznie słyszy wołanie chłopca o pomoc.

Trwa ceremonia wkroczenia Artura w dorosłość. Uroczystości niespodziewanie przerywa pojawienie się tajemniczego czarnego rycerza.

Merlin jest w szoku, gdy jego matka przybywa do Camelotu ze śladami brutalnego pobicia. Potrzebuje pomocy, gdyż na ich wioskę napadł bezwzględny bandyta.

Rycerze z Camelotu są pod wrażeniem, gdy Arturowi udaje się zabić jednorożca, lecz na miasto pada klątwa. Anhora ujawnia, że to Artur sprowadził nieszczęście.

Artur zostaje poważnie ranny w walce z przerażającym potworem, który atakuje go chwilę przed przybyciem Merlina. Śmierć młodego rycerza jest niemal pewna.