Merlino deve affrontare una temibile sfida quando la cieca determinazione di Morgana mette a rischio il futuro di Artù e l'equilibrio del mondo.

Camelot si sta preparando a festeggiare il compleanno di Artù ma il Re Odino si sta assicurando che sia un compleanno da non dimenticare. Il vecchio avversario del principe ha ingaggiato un assassino che si nasconda nella folla pronto a colpire.

Un uomo misterioso di nome Julius Borden arriva a Camelot con delle notizie su un segreto di natura magica che minaccia di cambiare il regno per sempre: conosce il luogo dove si nasconde l'ultima parte della chiave alla tomba di Ashkanar.

Non molto dopo la sua incoronazione Artù comincia a capire cosa significa essere Re. Dopo aver scatenato le ire della formidabile Regina Annis, le qualità da leader di Artù sono messe alla prova.

Merlino cade nelle mani di Morgana e sta per diventare la sua arma più temibile. Ricorrendo ad un antico rito magico riesce a mettere amico contro amico e crea il perfetto assassino mettendo Artù in gravissimo pericolo.

Morgana forma un'alleanza con l'enigmatico mago Alator per cercare di scoprire un segreto che potrebbe cambiare il corso del destino. Adesso che ha alleati da entrambi i lati delle mura della città, chi riuscirà a fermare Morgana prima che il grande segreto di Merlino venga svelato?

Merlino viene attirato in un villaggio distante per via di una malattia che sta facendo molte vittime. Diventa subito chiaro che c'è qualcosa nell'aria che rende ammalate le persone e che c'è molto di più di quanto si sospetti sotto.

Sir Lancillotto ritorna in vita e vecchi sentimenti ritornano ad accendersi e Ginevra deve combattere la tentazione prima di commettere un tradimento che porterebbe alla rovina di Camelot.

I cavalieri di Camelot s'imbattono in un altare dall'aria oscura nel mezzo della foresta. Ignorando gli avvertimenti di Merlino, le azioni di Elyan mettono in moto una catena di eventi che nessuno avrebbe potuto immaginare.

Morgana trova un potente alleato nel signore della guerra Helios. Insieme ordiscono il piano perfetto per mettere in ginocchio Camelot. Il regno e Artù sono impegnati dall'arrivo della bellissima principessa Mithian e l'allarme contro Morgana arriva da un amico assente.

Con Morgana alla testa della vasta armata di Helios, Camelot è intrappolata in una rete mortale. La furia della maga costringe i cittadini della città, perfino Artù, a scappare per salvarsi la vita. Tuttavia Morgana non lo lascia andare via così facilmente e comincia a dargli la caccia. Riuscirà Merlino a salvare il suo Re dalle grinfie di Morgana?

Morgana e Helios hanno conquistato Camelot e Merlino ed Artù vengono dichiarati fuorilegge. I due sono intrappolati in Ealdor con l'armata che li sta lentamente circondando. Artù deve riprendere il controllo della città prima che sia troppo tardi ma il tradimento di Agravaine e la straordinaria forza di Morgana hanno privato il Re della sua fiducia. Solo Merlino potrà aiutare il suo amico e solo un atto straordinario potrà dimostrare che il Re è nato per regnare.