Gdy Morgana siłą otwiera bramę do Innego Świata, tylko jedno jest pewne: nic już nie będzie takie jak dawniej.

Merlin jest na skraju śmierci. Kto zatem powstrzyma Artura przed oddaniem życia w imię ocalenia Camelotu?

Na obchodach urodzin Księcia Artura czai się wróg mający zamiar zaatakować w samym sercu Camelotu.

Do Camelotu przybywa tajemnicza postać poszukująca szczególnego trofeum: smoczego jaja.

Po raz pierwszy od czasu koronacji Artur poznaje prawdziwy smak władzy.

W ręce zdesperowanej Morgany wpada najbardziej nieoczekiwany z zabójców: Merlin.

Nic nie powstrzyma Morgany w jej pogoni za Emrysem.

Merlin walczy o życie z niewidocznym wrogiem — o wiele bardziej niebezpiecznym, niż mógł zakładać...

W Camelocie panuje radość z powrotu długo nieobecnego sprzymierzeńca: sir Lancelota.

Odkrycie leśnej świątyni wydobywa na światło dziennie niepokojący sekret z przeszłości Camelotu.

Powrót Gwen krzyżuje plany Artura na przyszłość.

Bezwzględny atak Morgany na Camelot zmusza Artura i Merlina do ucieczki z zamku.

Camelot pozostaje w rękach Morgany, a Merlin musi zadać sobie wiele trudu, by przywrócić Arturowi wiarę w siebie.