У Норы есть законная работа в музее Торонто, где старый враг Фрэнки пытается провернуть аферу и чуть не проворачивает аферу с самой Норой. В конце концов, Фрэнки отправляется в Соединенные Штаты, чтобы встретиться с известным археологом, чтобы получить некоторую информацию. Тем временем Фло и Мэри объединяются, чтобы узнать правду о таинственном человеке, замешанном в казалось бы, обычной смерти.

Во время танцевального марафона был похищен мужчина, страдающий диабетом. Фрэнки впервые встречает детектива Грейсона. Случайно похищенная жертва страдает диабетом и не хватает времени, чтобы получить недавно изобретенное лекарство под названием инсулин.

Продюсер местной радиостанции пытается использовать радиопостановку в качестве прикрытия для ограбления банка, но Мэри догадывается об этом и пытается предупредить Фрэнки.

Маркус Гарви находится в городе, чтобы поддержать сбор средств для приюта для чёрных девочек, и предлагает Труди работу в Чикаго. Фло и Мэри отправляются в полицейский участок Нью-Йорка, где встречают женщину-полицейского.

Коко Шанель нанимает Фрэнки во время посещения Торонто, когда кто-то пытается застрелить её, хотя полиция не восприняла это всерьез. Местный обозреватель сплетен в «Звезда Торонто» по прозвищу «Губная помада» пишет о том, что происходит перед показом мод Коко. «Губная помада» оказывается Норой.

Мэри подозревает детектива Грейсона в сокрытии улик и решает шпионить за ним самостоятельно, но вместо этого её ловит сам Грейсон и прощает. Выясняется, что этот случай знаком Грейсону, потому что то похожее случилось в его старом участке. Они обнаруживают, что один из убийц - кто-то из прошлого Мэри.

Знаменитый бриллиант украден, и Фрэнки и Труди берутся за дело с некоторой помощью Норы.

Фрэнки и Труди соглашаются помочь молодому человеку вернуть его карманные часы, которые имеют сентиментальную ценность. Их поиски приводят в казино Бесси Старкман, которая не рада видеть Фрэнки, но признаёт, что в казино несколько раз грабили под дулом пистолета. Обе женщины соглашаются помочь друг другу.

Фрэнки работает под прикрытием в качестве помощника фокусника, когда его первый помощник умирает в результате неудачного магического акта.