Bean, Elfo e Luci ficam presos num mundo subterrâneo cheio de pequenas criaturas sinistras... e com a Rainha Dagmar. Zøg tenta travar uma conspiração contra si.

Zøg age de forma estranha, e Bean investiga para descobrir o motivo. Entretanto, o desanimado Derek descobre um surpreendente grupo de mentoras na Floresta Encantada.

Depois de viajar para Steamland, Elfo encanta os membros de um requintado clube de exploradores enquanto Bean se infiltra numa fábrica à procura da Arquidruida.

Bean foge quando descobre mais sobre as intenções de Alva. Enquanto os robôs com cabeça de lâmpada deste a perseguem por Steamland, ela tenta encontrar Elfo.

Na sua viagem de regresso a Dreamland, num barco a vapor, o destroçado Elfo acaba por se envolver numa relação pouco comum, enquanto Bean se aproxima da sereia Mora.

Bean ouve Odval e o conselho a conspirarem contra Zøg, por isso decide unir forças com Oona para sabotar o plano deles enquanto Elfo e Luci formam um exército.

Depois de tentar ajudar o Príncipe Merkimer a quebrar a maldição que o transformou num porco, Bean pede recursos aos pais dele para travar a ameaça de Steamland.

Enquanto uma misteriosa nuvem de fumo verde se aproxima de Dreamland e Zøg fica mais instável do que nunca, Bean descobre uma forma única de comunicar com ele.

O dia de Bean não corre às mil maravilhas! Primeiro, chega um velho inimigo arrependido. De seguida, ogres maldosos invadem o reino e recusam-se a abandoná-lo sem Elfo.

No Inferno, Bean resiste às tentativas de Dagmar para a obrigar a casar com Satanás. Entretanto, Luci planeia fugir do Céu e Elfo tenta escapar das garras dos ogres.

Bean, Jerry e Luci recrutam uma aeronave de Alva. Ainda refém dos ogres, Elfo descobre uma história familiar que ele desconhecia.

Zøg é institucionalizado com Chazzzzz, enquanto Vip e Vap embarcam num salvamento épico. Bean não é recebida em Dreamland da forma que esperava.

Bean e os amigos reencontram-se com Zøg e descobrem que Becky e Cloyd tomaram posse de Dreamland, onde secretamente transformaram os cidadãos em bandidos.

Depois de Sorcerio dar vida a Sardento, o boneco de madeira começa a sabotar Zøg com um roast de comédia e com a aliança que forma com Becky e Cloyd.

Zøg, Bean e os amigos mergulham no oceano, onde encontram um castelo submerso habitado por Trøgs marinhos que guardam um tesouro ligado aos elfos.

O solitário Zøg corre a floresta à procura do seu verdadeiro amor, Ursula, a ursa, que tem um segredo. Elfo, Luci e Bean encontram o local de uma batalha antiga.

Depois de ser incumbido de espiar os elfos, Elfo é capturado e obrigado a espiar os Trøgs, que conseguem perceber o disfarce dele e o levam a espiar os humanos.

Sardento manipula Derek e o Rapaz Urso para confrontarem alguns rufias. O segredo da Nhanha é descoberto, mas quem será que a vai beber e tornar-se no salvador?

Nos seus sonhos, Bean confronta a sua "Bean Má" interior, mas a sua versão má esconde um plano sinistro. Derek, Rapaz Urso e Sardento são capturados.