San Francisco , rok 1878. Ah Sahm, nowo przybyły chiński imigrant o imponujących umiejętnościach sztuk walki, zostaje przedstawiony przez Chao jednej z najbardziej bezwzględnych grupy w Chinatown, Hop Wei. Po zaimponowaniu Young Jun, Ah Sahm zostaje naznaczony i zabrany do burdelu, gdzie zaprzyjaźnia się z Ah Toy, kurtyzaną ze znajomościami.

Przechwytując przesyłkę opium w dokach Young Jun, wraz z Ah Sahm i Bolo, postanawia wysłać wiadomość do Long Zii. Big Bill i Lee badają makabryczną scenę morderstwa w alejce obok irlandzkiego baru The Banshee. Penny Blake, młoda żona burmistrza San Francisco, znajduje się w trudnej sytuacji, podczas wizyty na nabrzeżu ze swoim chińskim sługą, Jacobem. Ah Sahm płaci wysoką cenę za grę w bohatera. Long Zii sprzątają bałagan i przygotowują się do dalszego rozlewu krwi.

Oskarżony o napaść, Ah Sahm dostaje reprymendę od Hop Wei. Jego los niespodziewanie znajduje się w rękach nieoczekiwanego sprzymierzeńca. Buckley nalega, aby Mai Ling pozbyła się kurtuazji i rozpoczęła wojnę z Hop Wei.

Duży Bill odkrywa możliwe rozwiązanie swojego problemu z hazardem. Penny ujawnia okoliczności, które skłoniły ją do poślubienia burmistrza Blake'a. Mai Ling oferuje Ah Sahm wyjście z długiej i krwawej wojny tongów.

Ah Sahm i Young Jun są zmuszeni spędzić noc z trzema nieznajomymi w limuzynie, dopóki objazd nie stanie się bezpieczny. Notoryczny banita szuka lukratywnej zapłaty.

Po próbie zamachu napięcia pomiędzy Hop Wei i Long Zii narastają. Big Bill postanawia spłacić dług Jackowi.

Ojciec Jun wysyła Bolo, by upolował Long Zii i Mai Ling. Penny stoi przed przykrym i trudnym wyborem. Lee nie może uciec przed przeszłością.

Po rozlewu krwi Hop Wei i Long Zii rozważają nowatorski sposób zakończenia działań wojennych. Ah Toy i jej partner biznesowy wyruszyli w drogę. Mai Ling ostrzega brata przed prowadzeniem bitwy - obawia się, że może przegrać.

Buckley blefuje w nadziei, że zmusi Mercera do obniżenia opłat. Ah Sahm przypomina sobie o wojowniczej przeszłości. Ah Toy ostrzega go przed niebezpieczeństwami, które na niego czekają. Bill i Lee wypytują Wang Chao o ostatnią serię morderstw w San Francisco.

Ah Sahm wyrzeka się swoich wojowniczych korzeni. Leary odwiedza Mercer aby przypomnieć o zwrocie pieniędzy.