존과 베스는 새로운 후보자를 찾고 토마스는 보호 구역을 확대하려 한다. 케이시는 목장 일꾼들이 술집 싸움에 휘말리자 앙갚음을 한다.

존은 목장에 변화를 준다. 케이시와 립은 다투고, 베스는 부동산에 투자하는 한편, 모니카는 대학에서 새롭게 일을 시작한다.

제이미는 정치학 단기 코스를 시작하고, 존은 케이시에게 새로운 역할을 맡을 것을 강요한다. 새롭게 등장한 강력한 적들이 댄 젠킨스의 파트너십을 위협한다.

더튼 가족은 누가 그들의 목장을 방해하는지 알아내려 한다. 토마스 레인워터는 목장 사업 전체를 위험에 빠뜨리며 카지노 건설을 착공한다.

모니카와 마틴은 전통적인 아메리카 원주민 말 경기에 참석하고, 지미는 따로 돈을 벌기 위해 애쓴다. 케이시는 죽은 소를 두고 목장에서 댄과 충돌한다.

존은 그의 적수들과 뜻밖의 만남을 계획하고, 제이미는 과감한 행동을 취한 후 립에게 도움을 청한다. 지미는 따로 돈을 벌 방법을 찾는다.

제이미는 자기 행동으로 인한 결과와 씨름하다 궁지에 내몰린다. 말콤은 베스를 위협하고, 모니카와 테이트는 케이시와 함께 목장으로 이사한다.

존 더튼은 성사될 것 같지 않은 회의를 소집해 케이시의 도움을 받아 다음 행보를 결정한다. 지미는 묵은 빚을 갚고, 모니카는 가족의 안전을 걱정한다.

비극이 있은 후, 립은 지미를 도와 복수를 하고, 베스는 모니카를 도와주러 온다. 제이미는 놀라운 소식을 접하고, 더튼 가족과 벡스 가족의 싸움은 심각한 방향으로 흘러간다.

벡스 가족과 더튼 가족 사이의 불화는 결국 폭력적인 양상으로 치닫는다. 케이시는 아들을 찾고, 립은 뜻밖의 유산을 받는다.