22 de julio de 1921. La Batalla de Annual (Marruecos) se convierte en una de las más graves derrotas militares del ejército español. Es tal la cantidad de soldados convaleciente que los hospitales no dan abasto y la Reina decide intervenir.

Julia no se aparta del lecho de su hermano Pedro, que se encuentra grave. Por otro lado, Fidel, el jefe médico del hospital, salva la vida del comandante Silva. Pedro se enfrenta a él, acusándolo de haber abandonado a los soldados.

Julia y Larbi son acusados de haber facilitado la fuga de Pedro, quien ha sido de nuevo detenido y va a ser juzgado. Por su parte, la enfermera se refugia en Fidel, quien le muestra todo su apoyo. Pilar sigue sin querer saber nada de Luis, aunque él quiere explicarse.

Un disparo de los rifeños deja malherida a Carmen, y es trasladada al hospital donde se debate entre la vida y la muerte. Julia la cuida con mimo mientras tiene enamorado a Fidel, quien se encuentra dividido entre la joven enfermera y su novia de toda la vida, Susana.

En el hospital no se tienen noticias de lo que ha pasado con la operación de rescate y Julia está muy preocupada por Andrés y por Fidel. Susana también está asustada y más cuando su padre le dice que se ha perdido la comunicación con la columna de rescate.

La vida en el hospital se revoluciona cuando Carmen comunica que la Reina acaba de llegar a Melilla. Por otro lado, Andrés llega al hospital para que le examinen la herida del costado y Julia ayuda a Luis a curársela. Fidel se reencuentra con su novia Susana.

El ejército español está preparando una gran ofensiva para recuperar el territorio perdido, y tanto Pedro como Fidel quieren participar en la lucha. La esposa de Vicente, y su hija, encabezan el grupo de señoras que asisten al curso para poder ayudar en el hospital.

En la comandancia reciben la noticia del contraataque rebelde y del gran número de bajas que ha habido, entre ellas la de una enfermera. Además, en el hospital, Carmen y el resto del personal esperan la llegada de Fidel que trae a los muchos heridos.

Fidel y Julia son obligados a atender a una persona importante del grupo en el campamento. Los dos son amenazados de muerte si no consiguen salvar la vida del herido. Mientras, en el hospital, Andrés y Susana no saben nada de ellos y están preocupados por la pareja.

Magdalena se encuentra en Madrid donde le resulta difícil comunicarle a su familia que quiere romper el compromiso con Daniel. Mientras, en Melilla, Julia y Fidel intentan superar lo que ha pasado y seguir con sus vidas.

En toda la ciudad de Melilla reina el caos: han aparecido degollados soldados y civiles en las calles del centro. En el hospital, los soldados al frente de Molina parapetan el edificio para evitar futuros ataques, todos temen que los rebeldes hayan tomado la urbe.

Julia y Fidel se preparan para huir juntos en el último barco hacia la península en el final de esta primera temporada, pero varios acontecimientos pueden cambiar el destino de sus vidas. Además, la guerra sigue avanzando y los rifeños disparan desde el Gurugú.