מה אמג'ד רוצה בסך הכול? מקלחת טובה בבוקר. אבל בעיה בלחץ המים בדירה שלו מעל בית הוריו מוציא אותו מדעתו. בביקור אצל חברו מאיר הוא מגלה את האור כשהוא נחשף לזרם המים השמימי בשכונה יהודית. אמג'ד מחליט להילחם נגד העירייה ודורש "לחץ מים שווה לערבים ויהודים" ובתמורה מקבל צו הריסה בגין בניה בלתי חוקית. צו ההריסה מספק לאמג'ד סיבה להגשמת חלומו, והוא קונה דירה בבניין בו גר מאיר בשכונה יהודית.

בני משפחת עליאן עוברים לדירה החדשה בשכונה היהודית. אמג'ד הנרגש יוצא מגדרו על מנת לתכנן את הכל בקפידה ולהרשים את שכניו החדשים ביומו הראשון בבניין, אלא שהכל משתבש לו....

בכל פעם שאמג'ד יוצא או נכנס לבניין כלבי השכנים בבניין של אמג'ד יוצאים מגדרם ואינם מפסיקים לנבוח. אמג'ד שומע ממאיר שיש "קטע" של כלבים עם ערבים ושהם יכולים לזהות אותם ולנבוח רק עליהם. אמג'ד שנפגע עד עומקי נשמתו מנסה לפתור את בעיית נביחות הכלבים.

אמג'ד משתגע, כבר חודש שבושרה אינה נותנת לו להתקרב אליה. היא עסוקה מדי בעבודה, בלימודים ועם הילדים ובלילה אין לה כוח וחשק לאמג'ד. הדרך של בושרה להרחיק את אמג'ד היא לבישת פיג'מות מזעזעות במיוחד שאום אמג'ד קנתה עבורה. אמג'ד שאינו יכול לסבול את המצב יותר מחליט לשים קץ לפיג'מות האיומות אבל כשהוא מנסה לרכוש לבושרה בגדים מפתים בחנות לבנים לנשים שם הוא כמובן מסתבך עד צווארו.

אבו אמג'ד המתגעגע לנכדתו , מחליט להיות הגנן של הבניין בו גר בנו ובכך לפגש את נכדתו כל יום. אמג'ד לא יודע את נפשו מרב בושה ואינו מעז לצאת מהבית בשל היותו הבן של הגנן. אמג'ד מגלה שהדרך היחידה להפטר מהמצב המביך היא לפטר את אביו אבל לשם כך הוא עצמו חייב להיות ראש ועד הבית בבניין. אמג'ד יוצא למסע בחירות הזוי במיוחד לראשות הועד.

אמג'ד יוצא יחד עם מאיר למסיבת פורים כשהוא מחופש לחייל. אמג'ד יוצא מהמועדון לעשן סיגריה ונחטף על ידי שני צעירים פלסטיניים. שני החוטפים לא יודעים איפה לקבור את עצמם כשהם מגלים שחטפו ערבי מחופש לחייל. איש אינו רוצה את אמג'ד חזרה, איש אינו מוכן לתת דבר תמורתו. החוטפים מוצאים את עצמם תקועים עם אמג'ד חסר הערך במחסן נטוש אי שם בגדה.

בני משפחת עליאן מוזמנים לקונצרט בו מנגן נדב, בן השכנים, העילוי המוסיקלי, בגילה של מאיה. אמג'ד מתמלא קינאה וכעס בגלל שמאיה אינה יודעת לנגן מוסיקה קלאסית ומחליט להכריח אותה לנגן בכינור. בדרך אנחנו מתוודעים לאירוע ילדות טראומטי אותו חווה אמג'ד. הוא משוכנע שבהיותו קטן התערבותו של אביו מנעה ממנו את הגשמת חלומו: קריירה מוסיקאית מבטיחה שחיכתה לו.

יום הזיכרון ויום העצמאות בפתח. אמג'ד שמח להזמנה להדליק משואה בטקס הדלקת המשואות האלטרנטיבי - מחאתי מול בית ראש ההמשלה. בפועל מתברר שהוא הסכים להדליק משואה בערב יום העצמאות בהר הרצל. במקביל מאיה, חברה במקהלה בבית הספר, נקרעת בין דרישת הוריה ורצונה להתקבל כשווה בקרב חבריה בבית הספר היהודי בו היא לומדת ולא יודעת האם להשתתף או לא בטקס יום הזיכרון שמתקיים בבית הספר.

אמג'ד מצטרף למשמר האזרחי במטרה לשמור על השכונה ממכת הפריצות. אמג'ד הופך לנוטר החדש של השכונה, חמוש בקרבין שאין לו מושג מה עושים איתו. הוא הופך לאימת דיירי השכונה מתנהג כמו שריף במערב הפרוע והשכנים לא מעיזים לצאת מהבית כשאמג'ד הערבי החמוש אורב להם בשכונה.

לבושרה יש כבר קליניקה פרטית בכפר. היא עסוקה מאוד וחוזרת הביתה רק בשעה מאוחרת. אמג'ד נחשף לערכו של הטרנד המטרוסקסואלי עד שהוא מגלה שאחד המטופלים של בושרה הוא חוסאם, חבר ילדות שנהג להתעלל בו. חוסאם גדל להיות גבר שבגברים, עשיר ושרמנטי. הקנאה מוציאה את אמג'ד מדעתו, הוא בטוח שבושרה בוגדת בו עם חוסאם והוא מחליט לטהר את שמו ולהציל את כבודו.

מלחמה פורצת בדרום ומשבשת לאמג'ד את האידיליה עם השכנים אליה סופסוף הגיע. במטרה לנסות ולהסביר את עמדתו, ואת עמדת הערבים אזרחי המדינה, הוא מתארח בתוכנית טלוויזיה שבעקבותיה מוצא את עצמו במפתיע מארח בביתו משפחה של פליטי מלחמה משדרות.

אמג'ד יודע שיש מיתוס שערבים לא יודעים לשחות. לפיכך הוא מוצא את עצמו מכריז בפני נתן ותמנע השכנים שהוא דווקא כן יודע לשחות. כשהוא נאלץ לפרוע את השטר אמג'ד נרשם ללימודי שחייה ומגלה שמצבו עם המים חמור הרבה יותר מאשר חשב. למורה השחייה הרוסי יש פטנט מהפכני ללמד אפילו ערבים לשחות. אלא שאפילו הפטנט שלו אינו עובד עם אמג'ד שבמהלך שיעור השחייה מטביע את המאמן ומואשם בהריגה על רקע לאומני.

פרק סיום העונה. אמג'ד מקבל הצעה מאחת מרשתות הטלוויזיה המובילות להגיש תוכנית חדשה בערבית. אמג'ד שתמיד חלם להגיע לטלוויזיה מנבא לעצמו עתיד מזהיר שישנה את פני המזרח התיכון. אמג'ד המשוכנע שהוא הולך להיות הערבי הראשון בפריים טיים מגלה מוצא עצמו בדרך לאולפן לבוש כשפן.