Ύστερα από μια τραυματική εμπειρία που τον έκανε να αποφεύγει σκηνές εγκλήματος, ο εισαγγελέας Τζιν-Πιέονγκ Νο ξεκινάει την πρώτη του μέρα στη δουλειά στην πόλη Σεογουόν.

Ενώ εντοπίζουν τον Νο 1 ύποπτό τους, οι άντρες του Τζε-Μουν βρίσκουν αναπάντεχα κάτι που συνδέει τον απόλυτο στόχο τους, τον Γέονγκ-Γκουκ Τζο, με το δήμαρχο της πόλης.

Για να βρει αποδείξεις ότι ο Γέονγκ-Γκουκ Τζο διέπραξε δωροδοκία, ο Τζε-Μουν καταστρώνει ένα σχέδιο ώστε να βρουν πιο εύκολα πού έχει κρυμμένα τα βρόμικα λεφτά του.

Ο Τζιν-Πιέονγκ, γεμάτος αμφιβολίες ύστερα από μια κρυφή συνάντηση με το βοηθό προϊσταμένου της Εισαγγελίας, Τζουν-Χιέοκ Μπαν, αναλαμβάνει να ανακρίνει μια μάρτυρα-κλειδί.

Παρά τις οδηγίες του προϊσταμένου της Εισαγγελίας, ο Τζε-Μουν ανακόπτει το ένταλμα έρευνας και κατάσχεσης και προσπαθεί να βρει άλλον τρόπο για να συλλάβει τους κακούς.

Όταν η ομάδα του θρηνεί θύματα, ο Τζε-Μουν στερεύει από οίκτο και ζητάει τη σύλληψη του Γέονγκ-Γκουκ Τζο. Ανεξαρτήτως κόστους.

Η μέρα της τελικής ακρόασης φτάνει κι ο Τζε-Μουν ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την υπόθεση του Γέονγκ-Γκουκ Τζο, μα ένας ακόμη χειρότερος εχθρός εμποδίζει τα σχέδιά του.

Ελπίζοντας να βρει απαντήσεις για την υπόθεση του νεκρού συναδέλφου του, ο Τζιν-Πιέονγκ δέχεται την πρόταση του Τζουν-Χιέοκ Μπαν και μπαίνει σε μια ομάδα ειδικών ερευνών.

Ο Ιλ-Χου Χέο αναζητά τη μαθήτρια που αγνοείται. Ο Τζε-Μουν ερευνά μυστικά τις υποθέσεις που υποτίθεται ότι η Ειδική Ομάδα Τρία έχει ήδη εξιχνιάσει.

Λίγο αφότου ο Μιέονγκ-Ντουκ Λι τον προειδοποιεί να διαλύσει την Ειδική Ομάδα Τρία, o Τζουν-Χιέοκ Μπαν μαθαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με την ομάδα.

Η ομάδα του Τζε-Μουν ξαναενώνεται κι ανακαλύπτει ότι οι αποδείξεις για την υπόθεση του φόνου της έφηβης στο Ίνμπουκ ίσως ήταν κατασκευασμένες.

Στον ντετέκτιβ Χουάνγκ της Ειδικής Ομάδας Τρία απομένει ελάχιστος χρόνος για να βρει τους καταζητούμενους. Οι άντρες του Τζε-Μουν ετοιμάζονται για τους αντιπάλους τους.

Θυμωμένος με την τροπή των πραγμάτων για τον Γέονγκ-Γκουκ Τζο, ο Τζε-Μουν προσπαθεί να πάρει μόνος κατάθεση από τον Σανγκ-Μο Χα, θα μάθει όμως μια αλήθεια που σοκάρει.

Ο Τζε-Μουν σφίγγει γρήγορα τον κλοιό για τον Γέονγκ-Γκουκ Τζο. Η αδερφή του Δημάρχου Σανγκ-Ντο Μπε θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να επανεκλεγεί ο αδερφός της.

Η ανιψιά του Δημάρχου Μπε καταστρώνει ένα τέλειο πολιτικό σχέδιο για το θείο της. Ο Τζε-Μουν ορκίζεται εκδίκηση για τους συναδέλφους του και τους πολίτες του Σεογουόν.