Trauer in der Grafschaft Midsomer: Der beliebte Besitzer des historischen Easterly Grange Hotels, Karl Wainwright, stirbt. Sein Vermögen hinterlässt er mehreren Erben zu gleichen Teilen. Die Geschäftsführerin Suzanna Chambers, ihr Mann Gregory, der Küchenchef Tristan Goodfellow sowie die Buchhalterin Julia Gooders sind die Begünstigten. Dass Gregory weder zur Beerdigung noch zur Testamentseröffnung erscheint, kommt allen seltsam vor.

Der Farmer Sir Harry Chatwyn entdeckt auf seinem Land mysteriöse Kornkreise, und in einem von ihnen liegt eine nackte Leiche mit Verbrennungen an den Händen und einer Stichwunde im Nacken. Bei dem Opfer handelt es sich um den Kleinkriminellen Ronald Stokes. Sir Harrys Frau Beatrice und der Ufo-Experte Lloyd Kirby bieten Inspector Barnaby ihre Hilfe an, denn Kirby ist überzeugt, dass Stokes von Außerirdischen entführt und ermordet wurde.

Dr. Burgess fährt nach einem feuchtfröhlichen Abend mit dem Auto einen Fremden an, der dann spurlos verschwindet. Es handelt sich um den einst berühmten Pferdeflüsterer Sean O'Connell. Barnaby trifft bei seinen Ermittlungen Melvyn Stockard wieder, den er vor vielen Jahren wegen mehrfachen Betrugs für einige Jahre ins Gefängnis gebracht hatte. Heute ist Stockard dank Pferdezucht und seiner Spendenfreudigkeit der angesehenste Bürger des Dorfes.

Der Postbote von Goodman's Land wird erschlagen. Polizistin Jay Nash hilft Barnaby und Troy, sich zurechtzufinden. Bald gibt es viele Verdächtige - deren Frauen waren alle Daves Geliebte. Dann werden eine Frau, ein Antiquitätenhändler und ein reicher Verleger ermordet. Ein Motiv findet sich nicht, aber Barnaby geht von demselben Täter aus - denn in allen Fällen haben Anwohner unmittelbar vor der Tat eine alte Tanzmusik gehört.

Die schöne Melissa Townsend wird mit einer Giftspritze ermordet. Trotz ihrer jungen Jahre war sie ein kaltblütiger Miethai, der mit halb Midsomer flirtete und sich viele Feinde gemacht hat. Darauf wird Melissas Tennispartner, der hoch verschuldete Adam Keyne, in den Tod gelockt. Das dritte Mordopfer, der beliebte Tierarzt Raif Canning, wird mit demselben Giftmix wie Melissa getötet. Barnaby und Jones kommen mit den Ermittlungen zunächst schleppend voran.