Miguel se bat pour sa vie, Robby a disparu et les réputations de Daniel et de Johnny sont en lambeaux après la bagarre à West Valley.

Daniel et Johnny font équipe pour retrouver Robby. L'avenir de Miguel est incertain. Kreese essaie de persuader Tory de réintégrer Cobra Kai.

L'image ternie de Daniel auprès du public affecte son commerce, au point de recevoir une offre de rachat. Johnny tente de lever des fonds pour l'opération de Miguel.

Suite à une réunion importante au Japon, Daniel se rend dans la ville natale de Monsieur Miyagi, dans l'archipel d'Okinawa. Johnny tente de renouer avec Robby.

À Okinawa, Daniel passe du temps avec une vieille amie... et avec un vieil ennemi qui a beaucoup à lui apprendre. La rivalité des deux dojos finit par éclater violemment.

Miguel aide Johnny à composer le message idéal pour les réseaux sociaux. Kreese repère de nouvelles recrues tandis que Daniel et Amanda tentent de fermer Cobra Kai.

Daniel passe du temps avec sa fille Sam, traumatisée. Johnny envisage de créer un nouveau dojo mais a bien du mal à trouver un nom qui percute.

Informés de l'annulation du tournoi de karaté All Valley, les trois sensei concurrents se rendent à un conseil municipal pour plaider leur cause.

La Valley s'apprête à fêter Noël et il y a de l'amour dans l'air. Daniel et Miguel trouvent un terrain d'entente inattendu et les recrues de Cobra Kai partent en mission.

Les vieilles blessures commencent à cicatriser à l'occasion d'une soirée dans un country club, mais une agression par les élèves de Kreese rebat les cartes des alliances.