Le nouvel allié et colocataire de Daniel met les nerfs d'Amanda à rude épreuve. Miguel cherche son père au Mexique. Terry entreprend la mutation de Cobra Kai.

Chozen et Daniel concoctent un plan hasardeux contre Terry. Au Mexique, Robby et Johnny cherchent Miguel qui, de son côté, apprend la vérité sur son père.

Un autre ennemi ressurgit du passé de Daniel. Après une journée au spa et une grosse remise en question, Sam prend une décision concernant son avenir avec Miguel.

Alors que Johnny et Carmen roucoulent, Daniel et Amanda sont ébranlés par les manigances de Terry. Les ados règlent leurs comptes au parc aquatique.

Daniel s'appuie sur un ami... et sur un meilleur ennemi. La situation entre Miguel et Robby est des plus tendues. Un visage familier refait son apparition.

Terry recrute une experte de la voie du poing. Daniel évite le conflit, tandis que Johnny et Chozen cherchent la bagarre. En prison, Kreese est face à de vieux démons.

Terry et Kim organisent une compétition brutale, tandis que Chozen enseigne à ses élèves une tout autre leçon. Johnny et Daniel exigent des réponses de Kreese.

L'envie de participer à un tournoi international de prestige relance la guerre des dojos. La loyauté de Tory est mise à l'épreuve. Sam a du mal à se détacher de Miguel.

Tory paie le prix de son attitude rebelle. La conscience de la Rascasse lui joue un mauvais tour. Une nuit de fête en ville se termine mal pour Johnny, Daniel et Chozen.

Une bagarre éclate en pleine nuit quand Johnny, Daniel, Chozen et leurs élèves unissent leurs techniques et leurs forces pour confondre Terry et se débarrasser de lui.