קריס עומד למבחן מסוכן בניסיון להוכיח את ערכו. דניאל מושיט יד לג'וני. המתבגרים מהרהרים בחיים שאחרי התיכון.

תגלית מפתיעה מטלטלת את עולמו של דניאל. ג'וני מחפש דרך לעורר מחדש את התוקפנות של סאם וטורי. מיקומו של הטורניר נחשף.

דניאל וג'וני מזמינים סנסיי חדש להעריך את ביצועיהם של התלמידים. חברים הופכים ליריבים, והתחרות על מקום בטורניר סקאיי טייקאיי עולה מדרגה.

תלמידי מיאגי דו נלחמים זה בזה בניסיון להפוך לקפטנים של הקבוצה, אבל טרגדיה כואבת משנה הכול. קריס חושף הפתעה אחת אחרונה.

טורניר סקאיי טייקאיי יוצא לדרך, אבל ביצועיה של קבוצת מיאגי דו עלולים להתערער בעקבות בגידה. קרב ראשון דרמטי מפתיע את כולם.

דניאל מחפש רמזים על עברו של מר מיאגי ונקלע לסיטואציה מסוכנת. מיגל מפקפק ביכולתו של רובי להתרכז. סאם קולטת התנהגות מכוערת מחוץ לתחרות.

משבר אישי מטלטל את עולמם של מיגל וג'וני. צ'וזן מאחד כוחות עם סנסיי יריבה בניסיון למצוא את תלמידיהם – ועל הדרך הם מגלים עובדה מפתיעה.

מיאגי דו נגד קוברה קאי: מי יעלה לסיבוב הבא בתחרות הלוחמים המתחלפים – ומי יודח? גילוי מטלטל מזעזע את עולמו של דניאל.

דניאל וג'וני לוקחים את הקפטנים שלהם להתאמן באתרים היסטוריים ברחבי ברצלונה. מכה מתחת לחגורה מובילה לקטטה גדולה.

התלמידים מתכוננים לקראת החיים שאחרי הקראטה, ודניאל וג'וני רבים על עתיד הסקאיי טייקאיי. קריס חושב מחדש על עקרונותיו.

סאם ורובי מתאמנים לקראת האתגרים הממתינים להם ופונים אל חבריהם לתמיכה. ג'וני וכרמן מקבלים בברכה תוספת חדשה לצוות.

רגע האמת מגיע, אבל דניאל וג'וני עדיין מתמודדים עם העבר. רובי נלחם נגד אקסל באליפות העולם בקראטה.

האקשן מגיע לשיא כשהלוחמים הטובים ביותר בוואלי בוחנים את אומץ ליבם מול המהירות והעוצמה של יריביהם, אבל הפתעה אחת אחרונה משנה את הכול.

יריבים עיקשים. הזדמנויות חדשות. דניאל וג'וני שוב עומדים במקום שבו הכול התחיל – אבל הפעם הסיכון והסיכוי גבוהים יותר.