La renuente bruja Diana Bishop y el vampiro Matthew Clairmont buscan refugio en el fascinante y traicionero mundo del Londres isabelino. Allí, deben encontrar una poderosa bruja para ayudar a Diana a controlar su magia y buscar el escurridizo Libro de la Vida.

Mientras continúa su búsqueda de un mentor, Diana conoce a la acaudalada alquimista Mary Sidney. El gobernante vampiro de Londres exige lealtad.

En el presente, Domenico hace un descubrimiento inquietante en Oxford. En 1590, Matthew debe pedir perdón al padre Hubbard.

Otro brutal asesinato de vampiros sacude la actual Oxford. Marcus hace un gran avance.

Matthew y Diana llegan a Francia en su viaje para enfrentarse a Philippe. En otra parte, Louisa y Kit se abrieron paso por Londres.

Philippe hace un descubrimiento inquietante que provoca un conflicto con Matthew. Ysabeau, Em y Sarah comienzan a buscar un mensaje.

Matthew y Diana van a Bohemia a buscar a Edward Kelley y el Libro de la vida. Allí, se encuentran con el extraño emperador Rudolf II.

En 1590, Diana está paralizada mientras intenta averiguar lo que le dice el Libro. Mateo se preocupa por el poder del Libro.

Cuando Diana y Matthew regresan a Londres, Diana se entera de noticias que podrían cambiarlo todo. La Reina pide cuentas a Mateo.

Diana se da cuenta de que debe volver al presente y quiere completar su formación.