Satu, Knox e Gerbert chegam à casa de Bishop para descobrir que Matthew e Diana desapareceram momentos antes. Na Londres de 1590, a dupla encontra um rosto do passado de Matthew.

Diana conhece a elegante e inteligente Mary Sidney, uma alquimista rica, a quem pede ajuda para uma feitiçaria. Matthew é pressionado a torturar o inocente Tom Caldwell.

No tempo atual, Domenico encontra um corpo brutalizado em Oxford e suspeita de uma doença misteriosa. Em 1590, Matthew é forçado a implorar perdão ao Padre Hubbard.

Na Oxford atual, há outro assassinato de vampiro. Marcus rastreia a única evidência tangível da jornada de Matthew e Diana até 1590: retratos em miniatura do casal.

Matthew e Diana chegam à França em sua jornada para enfrentar Philippe. A irmã de Matthew, Louisa, chega a Londres e conhece Kit, com quem abre caminho pela cidade.

Philippe descobre que não está vivo no período em que Matthew e Diana viajaram. No presente, Ysabeau, Em e Sarah começam a procurar uma mensagem de Philippe.

Matthew e Diana chegam à Bohemia para procurar Edward Kelley, com quem pode estar o Livro da Vida. A dupla encontra o imperador Rodolfo II, que logo se interessa por Diana.

Em 1590, Diana fica paralisada ao tentar deduzir o que o Livro está tentando dizer a ela, e Matthew teme que ela esteja ficando doente. Marcus faz um apelo apaixonado a Phoebe.

Quando Diana e Matthew voltam a Londres, ela descobre que está grávida. Matthew é forçado a responder por sua ida à Bohemia e percebe que sua situação está cada vez mais precária.

Percebendo que chegou a hora de voltar aos dias de hoje, Diana almeja completar seu treinamento.