Нещата не изглеждат розови за бившия полицай Франк Хатауей, след като детективската му агенция изпитва сериозни финансови проблеми и клиентите са рядкост. Когато Лу Шекспир се появява в офиса му като клиент, Франк вижда решението на своите проблеми.

Когато странни звуци посред нощ от покрива успяват да уплашат Дора Бентли, тя се обажда за помощ. Грубата хазяйка Пенелъпи Пайнкот не ѝ обръща внимание, но по-късно се обръща за помощ към Франк и Лу, за да разберат кой саботира сградата.

Предприемачът Питър Куинтус живее спокоен и непретенциозен живот със съпругата си Ан. Една сутрин Питър е посетен от двама наемни убийци, които му съобщават, че ще живее само още 24 часа, защото има тайно прегрешение. Убийците не казват нищо повече.

Когато кметът на Арден е открит убит в отдалечената си вила, подозренията падат върху местния бандит Били "Тухлата" Потърс, но никой не може да го открие. Инспектор Марлоу се обръща за помощ към Франк, защото двамата с Били имат минало.

В един отегчителен работен ден за Франк и Лу всичко се променя, когато истеричната Сали Балтазар влетява при тях с молба да ѝ помогнат, тъй като някой я заплашва. Сали е в града, защото репетира новата си адаптация на "Ромео и Жулиета".

Собственици на магазин за подаръци искат от Лу и Франк да докажат, че тяхна служителка е подала неоснователен иск за компенсации, но разследването е осуетено от смъртта на собственичката по време на излязъл от контрол обир.

Тийнейджър сънува един и същ сън, в който вижда трупа на убита жена, но винаги се събужда, преди да успее да научи повече. Убеден, че това е предчувствие, че ще направи нещо ужасно, той наема Франк и Лу да го пазят от беди.

Собственик на ресторант наема Франк и Лу да открият кой го саботира да спечели наградата "Ресторант на годината", но разследването не може да потръгне, докато саботьорът не прави нов удар, който довежда до затварянето на ресторанта.

Франк и Лу са наети от знатна дама да открият огърлица, изчезнала заедно с дъщеря ѝ, но условието е огърлицата да бъде намерена преди Бала на есенното равноденствие или няма да получат обещаните десет хиляди долара.