Bhagwans ekstravagante følgere irriterer den sammensveisede lokalbefolkningen, som går til rettslige skritt mot sekten. Sheela går til motangrep med en slu plan.

Sheela viser seg å være en utfordrende talskvinne. Når valgdagen nærmer seg, rekrutterer Rajneesh-gruppen tusenvis av uteliggere for å forsterke rekkene.

Lokale myndigheter prøver å opprette en sak mot Rajneesh-gruppen. Når Sheelas makttørste utvikler seg til å bli voldelig, bryter endelig Bhagwan stillheten.

Den bitre feiden mellom Sheela og Bhagwan splitter samfunnet – og åpner døren for FBI. En spesialstyrke samler bevis på ranchen.

Bhagwan flykter fra ranchen. Sheela og flere av følgerne blir arrestert i Tyskland. Bhagwans tilhengere – og fiender – reflekterer over det han etterlot seg.