百城禁毒会战打响，化妆侦察员宝玉完成任务，期待归队。可是，一次更大更险的新任务需要他去完成。宝玉利用失忆住院的大毒枭金飞，开始了新的卧底生涯，在没有特勤人员的情况下，打入飞城企业，取得董事长田竟的年轻妻子、总经理林莺的信任。由于宝玉的身份太过敏感，更因为田竟在洪川经济建设中的重要地位，不能引起他的怀疑，影响了洪川的经济发展。而田竟又绝不允许妻子林莺与贩毒集团的成员有所牵连。因此，宝玉的任务，几乎不可能完成。就是在这种不可能的情况下，经过宝玉、连忠以及秦越、高达等前化妆侦查人员的努力下。查出田竟是隐蔽得更深的大毒枭。他不仅贩毒，还有一个更大的计划，要在邻近中国的海域建立一个大型毒品基地。经过战斗，宝玉和他的战友们付出了生命的代价，取得了胜利。

Police officer Bao Yu is working undercover as drug dealer Jin Fei's subordinate and is eventually able to work directly under powerful drug lord Tian Jing after befriending his daughter, Tang Guo. However, Bao Yu is not fighting the drug cartel alone - he also has a support network including fellow undercover colleague and romantic interest Guan Xiao Zhi, police chief Fang Qing Long and anti-narcotics team leader Lian Zhong.

Cuộc chiến chống ma túy bùng nổ, Bảo Ngọc đóng giả làm trinh sát viên hoàn thành nhiệm vụ, hy vọng được quay về đội. Nhưng, lại có một nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm hơn gấp bộ phần chờ anh hoàn thành, Bảo Ngọc lợi dụng trùm ma túy Kim Phi bị mất trí nhớ trong bệnh viện, bắt đầu sự nghiệp nằm vùng lần nữa, dưới tình huống không có nhân viên đặc cần, thâm nhập vào công ty Phi Thành, giành được sự tín nhiệm của người vợ trẻ của chủ tịch Điền Kính, tổng giám đốc Lâm Oanh.

Do thân phận của Bảo Ngọc quá mức nhạy cảm, càng bởi vì Điền Kính thành lập địa vị trọng yếu ở Hồng Xuyên kinh tế, không thể khiến cho ông ta nghi ngờ, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế ở Hồng Xuyên. Mà Điền Kính lại tuyệt đối không cho phép vợ mình là Lâm Oanh có bất cứ dính dáng gì với thành viên tập đoàn buôn bán thuốc phiện. Vì điều này, nhiệm vụ của Bảo Ngọc, dường như không thể hoàn thành. Chính dưới tình hình không thể này, trước Bảo Ngọc, Liên Trung và Tần Việt, đã giả thành nhân viên trinh thám...