היקאפ ושום שן מנסים לפתור עניינים ונופלים למלכודת. דמות מפתיעה נחלצת לעזרתם.

המלכה הפצועה של תולעי האש מבקשת מנהגי הדרקון לעזור לה להגן על אוצרות יקרים מפני יצור בלתי מזוהה בעל כוחות מוזרים וחלקלקים.

רגלי-דג ממונה לאחראי, והעניינים יוצאים משליטה. כשנקרית בפניו הזדמנות, הוא מנצל אותה כדי להוכיח שהוא יכול להיות מנהיג.

האבות של היקאפ ונזלת מניחים לחילוקי הדעות ועובדים עם בניהם כצוות כדי להגן על מחסן מפני פולש בלתי רגיל.

בעקבות תגלית מפתיעה, חייה של אסטריד תלויים בדרקון שכולם חשבו שנכחד. חבריה יוצאים למרוץ נגד הזמן כדי למצוא אותו.

לאחר הסתייגויות, היקאפ מאפשר לנהגי הדרקון לצאת לחופשה נחוצה מאוד באי נטוש, אבל לחופשה יש השפעה מוזרה על הדרקונים.

נהגי הדרקון מגלים שרגלי-דג מתקשר בסתר עם הת'ר, ומזמינים אותה אל הקצה כדי לשכנע אותה להצטרף אליהם.

היקאפ ושום שן נופלים למלכודת של צייד דרקונים ומגלים שהפכו למתחרים החדשים במעין זירת גלדיאטורים.

היקאפ וחבורתו מחלצים ביצת דרקון ומביאים אותה לקצה. הביצה בוקעת, ובתוכה מתגלה הפתעה מחרישת אוזניים!

החבורה מנסה לברר למה אנשיו של ויגו שולחים לוחות שיש ממחצבה. אחר כך היא מנסה להציל שני דרקונים שהפכו לעבדים.

דאגור מופיע לפתע, והיקאפ מנסה בכל כוחו למנוע היתקלות בינו לבין הת'ר.

נזלת נשלח למשימה חשאית במכירה פומבית של דרקונים שעורך ויגו. המשימה היא חלק מתוכנית שמטרתה לחלץ את הדרקונים ולמנוע מוויגו להתעשר.

ויגו מציע להיקאפ הפסקת אש. אחרי חקירה זהירה, נהגי הדרקון מוצאים בעל ברית אפשרי במאבק נגד ציידי הדרקונים.