Hisone Amakasu se alista en la Fuerza de Autodefensa Aérea, donde un encuentro con un dragón escondido en un hangar cambia su destino para siempre.

Después de un primer y exitoso vuelo con el dragón, Hisone recibe el encargo de examinar los prototipos de trajes.

Ahora que le han ascendido a sargento, Hisone participa en los entrenamientos de vuelo con la unidad F-15J. La Base Aérea Gifu se prepara para el festival aéreo.

Hisone participa en un ejercicio de entrenamiento en la base aérea con pilotos y dragones provenientes de otras bases militares.

Durante el siguiente entrenamiento, las pilotos dragón tienen una semana para escapar de una isla desierta y volver a la base aérea valiéndose de cualquier estrategia.

Hisone, Liliko y Mayumi esperan a que vengan a sacarlas de la isla según lo previsto, pero El está decidida a marcharse antes de que eso ocurra.

Para prevenir relaciones románticas y distracciones, Iiboshi ordena al personal de la base aérea evaluar las probabilidades de que surja el amor entre pilotos.

Mientras Iiboshi revela la verdadera misión que se esconde tras el programa para pilotos dragón, aparece en la base alguien que estuvo en ella hace mucho tiempo.

Se acerca la fecha de la misión y las pilotos dragón realizan un ejercicio de prueba. Una de las doncellas se cuestiona la relación entre Hisone y Okonogi.

Se celebra una ceremonia para elegir qué doncella se encargará de dirigir el ritual. Zaito se ve obligada a tomar una difícil decisión que beneficiaría la carrera de El.

Mientras Hisone sigue adelante con su decisión profesional, el resto de las pilotos dragón acompañan a Okonogi y a las doncellas en una misión conjunta.