Niles, Jane, Cliff, Rita, Vic y Dorothy siguen encogidos semanas después de lo ocurrido en la última temporada. Dorothy intenta hacerse amiga de Cliff y Jane mientras están acampados en el circuito en miniatura de Cliff.

Cliff, Jane y Rita buscan al Dr. Tyme y su mineral espacial que altera el tiempo para ayudar a Niles y Dorothy. En un grupo de apoyo Vic conoce a Roni, un exmilitar que pone a prueba sus creencias.

Tras un terrible presagio Niles y Rita entran en el palacio interdimensional del infame Jack el Rojo, que se alimenta de dolor y ha apresado a Larry.

Los Dannyzen dan una fiesta para resucitar a Danny el Ladrillo y Dorothy anhela asistir y experimentar la vida como una adulta. Mientras la fiesta continúa, Rita le pide a Flex Mentallo que lo ayude a liberar todo su potencial, lo que tiene algunas consecuencias peligrosamente rápidas.

Dorothy se hace amiga de Baby Doll, pero la hora de jugar acaba mal. Cliff descubre que Niles planea hacerle mejoras de humano. Vic traza un plan para recuperar a Roni. Con la ayuda de Rita, Larry al fin intenta romper el hielo con su familia.

Larry debe gestionar el antiguo equipo de investigación de Niles cuando los aeronautas vuelven del espacio. Mientras Niles y Cliff buscan a Dorothy, un funeral en el Subterráneo mantiene a Jane ocupada.

Miranda protege a la patrulla de unas ideas terribles tras la aparición de un misterioso paquete. Una visita obliga a Rita a afrontar los problemas con su madre.

Jane está decidida a demostrar lo que vale en el Subterráneo y lleva a Larry a Arkansas para que le ayude a recuperar un objeto de valor incalculable. Niles organiza un día especial para Dorothy mientras ella le oculta cierto desarrollo personal.

Antes de que la Patrulla Condenada pueda responder a una llamada para salvar al mundo de Candlemaker en el final de la temporada, primero deben luchar contra amigos imaginarios olvidados.