닉 암스트롱의 함정에 빠진 놀란은 자신의 결백을 증명하기 위해 고군분투한다. 총상을 입은 암스트롱은 모든 죄를 놀란과 하퍼에게 뒤집어씌우고, 피해자 행세를 한다. 결국 경찰 내사과에서 이 사건을 파헤치기 시작하고, 암스트롱의 범법 사실이 하나씩 드러나지만, 놀란과 하퍼 역시 경찰에 보고하지 않고 사적으로 수사했다는 혐의로 징계를 받는다. 장차 진급의 기회조차 불분명한 상태에서, 놀란은 과연 경찰관으로서의 미래를 계속 꿈꿀 수 있을까?

그레이 경사는 경찰서의 신뢰를 높이기 위해 놀란과 하퍼를 치안 센터에 파견하고 잭슨은 새로운 사수 더그 스탠튼과 함께 일하기 시작한다. 안젤라는 잃어버린 차를 찾다가 길거리를 전전하는 10대 소녀를 돕게 되고 형사로 진급한 안젤라는 첫 사건을 담당한다.

정례 사격 테스트에서 첸은 선배와 동료들을 누르고 사격 챔피언에 등극한다. 하지만 사격장에 나타난 잠수복 사나이에 정신이 팔린 놀란은 사격 테스트에서 낙제하고, 다시 한번 위기에 몰린다. 약혼자와 파혼한 놀란의 어머니는 연락도 없이 놀란을 찾아와 아들을 심란하게 한다. 잭슨은 유색인종을 유난히 차별하는 스탠튼에게 점점 반감을 느끼고, 결국 스탠튼의 행위를 그레이 경사에게 보고하며 강력한 징계를 요구하는데…

잭슨은 더그가 인종 차별 하는 모습을 보면서 그를 직위 해제시킬 계획을 짠다. 하퍼는 딸의 음악 학교 수업 신청을 위해 노력하고 놀란은 어머니가 파는 가짜 오일 때문에 그레이 경사 부인과 문제가 생겨 곤란해진다.

내근을 하던 놀란 경관은 경찰서를 폭파하려고 폭탄을 장착한 차량에 인질로 잡힌다. 경찰서 내부에서는 일대 소동이 벌어지고, 순찰을 돌던 잭슨과 스탠튼은 감정이 곬이 점점 깊어진다. 폭파 위협 사건은 결국 무위로 끝나고, 모두 안정을 찾던 그 순간, 우범지대로 들어간 잭슨이 집단 폭행을 당하는데…

대학교 시험을 놓친 놀란은 재시험을 조건으로 교수가 낸 문제를 풀기 위해 노력하고 안젤라는 판사 아들 납치 사건을 조사하던 중 이해 충돌 문제로 인해 놀란과 하퍼에게 도움을 청한다. 한편, 브래드퍼드와 첸은 경찰차를 비롯해 공공장소에 낙서를 하고 다니는 범인을 잡으려 고군분투한다.

놀란 경관은 장차 신입 경찰을 지도하는 사수가 되기로 결심하고 졸업장을 따기 위해 대학 강의를 듣는다. 하지만 새파랗게 젊은 급우들에게 자신이 경찰이라는 것을 알려야 할지 말아야 할지 고민한다. 한편, 잠입 경찰 컨벤션에서 여성 비밀경찰 임무에 관심을 갖게 된 첸은 예기치 않게 잠복 근무에 투입되고, 마약 조직 거래에 휩쓸리게 되는데...

첸과 잭슨은 사수와의 훈련 마지막 날을 맞고 놀란은 근무하는 동안 교수와 동행하게 된다. 세 팀은 병원에서 태어난 지 몇 시간밖에 안 된 아기가 사라졌다는 신고를 받고 협동해 아기와 납치범을 찾는다.

잭슨과 첸은 마침내 2급 순경으로 진급하고, 사수들의 감시에서 벗어나 만세를 부른다. 30일 연장 교육 때문에 진급이 늦춰진 놀란은 하퍼와 순찰을 돌다가 은행 강도 사건에 휘말린다. 강도가 총에 맞아 죽음으로써 사건은 종결되지만, 놀란은 그 강도 사건의 배경을 의심하고 사건을 계속 파헤친다. 그리고 결국 강도의 가족이 납치됐다는 사실을 확인하고 그들을 구하러 나서는데…

미드윌셔 경찰서에 신참 두 명이 들어오고 군인 출신 신참을 팀이 맡아 훈련하게 된다. 헨리는 일하러 가는 길에 아버지인 놀란에게 인사하러 들르고 로페스는 결혼식을 두고 시어머니와 의견 차이가 있어 그 문제를 해결하려 한다. 한편, 누군가 피오나 교수를 협박해 놀란과 하퍼가 잠복근무를 하며 범인을 잡으려 한다.

선천성 심장 질환을 앓던 놀란의 아들 헨리는 갑자기 병세가 도져 사경을 헤맨다. 당장 수술을 해야 하지만, 생사 여부를 알 수 없어서 결정을 내리기 쉽지 않다. 정기검진을 받으려고 병원에 간 안젤라는 그곳에서 과테말라 마약 조직 두목 라 피에라와 마주치고, 사태가 심상치 않다는 걸 직감하고 라 피에라에게 돌아가라고 충고하는데...

아역 배우였던 코리 해리스가 사이비 집단 교주가 된 후 살해당한 사건을 두고 미드윌셔 경찰서 경관들이 다큐멘터리 PD와 인터뷰를 진행한다.

아들의 장례식을 치른 뒤, 라 피에라는 LA로 돌아와 피의 복수를 시작한다. 총알이 빗발치는 LA, 경찰과 마약 단속국에서는 무고한 시민의 사상을 막기 위해 애를 쓴다. 한편, 첸은 마약 조직에 침투하기 위해 화학자로 위장하고 잠복근무에 나서고, 경찰에서 해고됐던 스탠튼은 항소를 통해 복직하고, 잭슨 웨스트 경관은 궁지에 몰리는데...

루시는 노바라는 위장 신분으로 알도의 마약 조직에 들어갈 준비를 한 후, 그들 조직에 마약 제조자로 합류하게 된다. 한편, 기존에 찾아 둔 로페스의 결혼식장을 사정상 쓸 수 없게 되자 패트리스와 타마라, 사일러스가 새로운 장소를 찾아 나선다.