바바가 하니와를 찾기 위해 적진에 뛰어든다. 케인 여왕은 새로운 파얀 수도를 선포하고 폭탄 발언을 한다.

오랜 적이 바바와 대결한다. 젤라마렐은 앞을 볼 수 없는 삶을 받아들이려 안간힘을 쓴다.

이도의 리더십에 의문이 제기된다. 바바와 하니와는 컴퍼스라고 알려진 비밀 부족 전사를 만난다.

마그라가 인생을 바꿀 만한 결정을 내리는 순간, 코푼과 토드가 펜사에 도착한다. 바바, 패리스와 하니와는 우연히 믿을 수 있는 친구를 만난다.

바바와 그의 가족은 마침내 재회하지만, 여왕의 계획을 알게 되자 기쁨이 싹 가신다.

마그라, 로드 할런과 바바는 평화의 정상으로 향한다. 하니와는 그들에게 패리스의 예견에 관해 경고한다. 여왕과 코푼은 하루를 함께 보낸다.

케인 여왕의 배반으로 마그라는 힘을 손에 쥔다. 코푼은 속상한 소식을 듣게 된다. 하니와는 평화를 위해 렌에게 간청을 한다.

시즌 마지막 회. 바바와 이도는 형제간의 치열한 대결로 치닫느 큰 전투로 그들의 군대를 이끈다.